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Trucs et astuces

Trucs et astuces

 

Cette section présente plusieurs trucs et astuces pour vous aider à optimiser l’utilisation de votre Collabox

Les trucs et astuces ajoutent un peu de personnalisation et d’autonomie à votre expérience. Ajoutez de nouvelles fonctions, découvrez ensuite de nouveaux éléments et améliorez ainsi votre vitesse d’exécution dans la saisie de données.

Gérer des inscriptions avec Collabox

By Gérer des inscriptions avec Collabox, Logiciel Collabox

Vous organisez des évènements, des conférences ou des séances virtuelles sous formes de webinaire?

Vous offrez des cours, des formations ou des ateliers?

Nous pouvons mettre en place notre « extension » du Collabox qui permet de gérer des inscriptions à des événements et faire le lien avec notre module de facturation.

Cette interface prend la forme d’une page web que vous pouvez ajouter à votre site.

gestion des inscriptions
Page d’inscription
Sélection de l’activité

Cette page permet de rassembler les informations des inscriptions des participants à vos activités en plus des  informations de paiement.

La première partie de la fiche (Nom, adresse, ville, code postal et courriel) sert à créer la fiche du client. Collabox se charge de créer automatiquement une facture en multipliant le prix de la formation en fonction du nombre d’inscriptions. Le total sera compilé et les informations de paiement seront liées à la facture.

Vous avez donc des factures prêtes à être envoyées avec une liste de toutes les personnes inscrites de plus le formulaire reste toujours valide et utilisable.

En effet, le petit menu déroulant contenant les dates des conférences est directement lié à votre Collabox. Ces événements correspondent à des projets que vous avez créés.

Pour que le projet s’affiche correctement dans le menu, il faut cependant lui donner une désignation précise, « Inscription » dans la page de mise à jour du projet.

Screen Shot 2016-04-28 at 10.41.05
Ainsi, le menu se met automatiquement à jour lorsqu’un nouveau projet est ajouté dans cette catégorie. Aucune modification au formulaire nécessaire!

Pour ce qui est du total d’inscriptions, nous avons pensé à tout. Chaque nouvelle inscription est ajoutée comme un sous projet du projet principal. Ainsi, en affichant l’arborescence du projet, on peut voir le nombre d’inscrits. 

Vous désirez des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

418 907-9274

info@collabox.com

Le Blogue de Collabox

By Blogue de Collabox, Trucs et astuces

Le blogue de Collabox est votre ressource documentaire désignée qui vous permet de gagner en autonomie dans votre utilisation du logiciel.


Effectuer une recherche sur le blogue de Collabox

Voici deux méthode pour effectuer une recherche d’article.


1. La barre de recherche

Pour trouver un sujet précis, utilisez la barre de recherche située sous la bannière jaune à droite.

Interface du Blogue dans le site web.
Menu "Rechercher" dans le Blogue avec la loupe pour effectuer la recherche.

Entrez des mots-clés dans la barre de recherche pour voir tous les textes portant sur le sujet désiré. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons inscrit « contact ».

Cliquez sur la petite loupe pour effectuer la recherche.

Une fois la recherche lancée, la page présente les articles de blogue contenant le(s) mot(s)-clé(s).

Exemples de résultats d'une recherche par mot-clé avec "Contact".

Cliquez sur l’article désiré et le tour est joué!

2. Le menu principal

Le menu principal du blogue se divise en plusieurs catégories et sous-catégories pour une recherche plus rapide.

Le menu principal du Blogue avec les différentes catégories et sous-catégories.

Menu principal du blogue

Par exemple, vous pouvez cliquer sur la catégorie Comptabilité, et tous les articles en lien avec ses sous-catégories (facturation, fournisseurs, produits, vérifications, état de compte, taxes et état des résultats) apparaîtront les uns en dessous des autres. De même, si vous cliquez sur Fonctions ERP, seuls les articles en lien avec les fonctions ERP s’afficheront, puisqu’il n’y a pas de sous-catégorie.

En plus du Blogue, visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube pour poursuivre votre configuration Collabox!

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

info@collabox.com (418) 907-9274

Raccourcis Clavier dans Collabox

By Logiciel Collabox, Raccourcis clavier, Trucs et astuces

Que vous soyez un maniaque des raccourcis clavier ou encore que vous soyez non-voyant, sachez que le Collabox fait maintenant l’utilisation des raccourcis clavier.

En effet, nous avons ajouté plusieurs raccourcis clavier en plus de ceux déjà proposés, dont imprimer en PDF les données comptables! Par exemple, dans la fiche d’une personne contact, les raccourcis vous permettent maintenant de sauter directement à certains champs.

Internet Explorer:
Alt+C: vous amène directement dans la case commentaires
Alt+N: vous amène directement dans la case numéro
Alt+Q:  vous permet de quitter Collabox
Firefox 2.0
Alt+Shift+C: vous amène directement dans la case commentaires
Alt+Shift+N: vous amène directement dans la case numéro
Alt+Shift+Q:  vous permet de quitter Collabox

Si vous utilisez Firefox et que vous trouvez (comme moi) que 3 touches pour un raccourci c’est pas un raccourci, voici comment faire pour changer ce comportement:

  1. Dans la barre d’adresse de Firefox, tapper: about:config
  2. Puis choisir comme filtre: ui.key.generalAccessKey
  3. Double-cliquer sur la valeur « -1 » et changer pour « 18 »
  4. Redémarrer Firefox

Have a happy « shortcurting »!

Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

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Ajouter un raccourci Collabox

By Application Collabox, Trucs et astuces

Avec Collabox, ajoutez un raccourci sur votre appareil mobile favori pour une utilisation encore plus rapide! Collabox étant un logiciel « dans le nuage » (dans le cloud), il ne nécessite pas d’installation. Ainsi, vous pouvez l’utiliser sur tous vos appareils dès lors que vous avez un accès internet.

L’utilité d’avoir un logiciel Internet dans le nuage est bien évidemment son accessibilité. Plusieurs d’entre nous utilisons Collabox plusieurs fois par jour et même en déplacement ou en voyage! Pour accélérer le processus de connexion à Collabox, vous pouvez ajouter un icône directement sur votre page d’accueil de votre appareil mobile iOS ou Android.

Appareil iOS

D’abord, ouvrez Safari et visitez la page www.collabox.com. Appuyez ensuite sur le bouton de partage (représenté par un carré avec une flèche) dans le bas de l’écran.

Appuyer ensuite sur « Ajouter à l’écran d’accueil », puis nommez votre raccourci (ex. : Collabox). Vous verrez alors l’icône Collabox apparaître à côté de vos applications.

Appareil Android

D’abord, ouvrez Chrome, puis rendez-vous au www.collabox.com pour créer le raccourci. Ouvrez ensuite le menu (les trois petits points en haut à droite de la page) puis cliquez sur « Ajouter à l’écran d’accueil ». Une boîte de dialogue va alors s’afficher, et vous pourrez changer l’intitulé de votre raccourci, au besoin.

Cliquez finalement sur « Validez », et vous aurez créé un onglet sur votre page d’accueil qui vous permettra d’accéder directement à Collabox.

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Android_icône-Collabox-e1596224978658.png.

Voilà! Vous êtes prêt à utiliser tous les modules Collabox à partir de ce raccourci!

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Feuille de temps : Service par défaut

By Configurer son Collabox, Feuille de temps

Voilà quelques temps que vous faites le suivi de vos heures travaillées avec la feuille de temps de Collabox et vous vous rendez compte que vous faites souvent le même type d’activité (de « service » pour utiliser le langage Collabox). Sachez que Collabox vous permet de spécifier un « service par défaut » pour chacun de vos employés. De cette façon, la saisie du temps est plus rapide.

Comment créer un service

Avant de créer un service, il vous faut d’abord les définir pour votre entreprise. Ils peuvent correspondre à des types d’activité ou même à des fonctions spécifiques, par exemples graphisme, coordonnateur ou encore tenue de livre. Faire la différence entre un projet et un service est essentiel.

Pour configurer les services, cliquez sur le menu « Configuration », puis sélectionnez « Services » dans la liste de gauche.

Ajoutez un service en cliquant sur l’option du même nom, en haut à gauche de l’écran.

Puis, remplissez les champs personnalisables pour votre service.

N’oubliez pas d’affecter les employés ciblés par votre service! Enregistrez vos données, puis recommencez jusqu’à ce que tous vos services soient créés. Il est possible, en tout temps, de créer de nouveaux services et de modifier les affectations.

Pour spécifier un service par défaut, allez d’abord sur le menu « Configuration », puis sélectionnez « Employé » dans la liste de gauche. 

Cliquez ensuite sur le nom de l’employé dont vous souhaitez déterminer un service par défaut. Rendez-vous dans l’onglet Services et sélectionnez le service par défaut désiré. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer


Et un clic de moins pour remplir votre feuille de temps!

Imprimer un dossier de client

By Logiciel Collabox, Trucs et astuces

Il peut arriver que l’on ait besoin d’imprimer sur papier les coordonnées d’un client.  Pour ce faire, visitez tout simplement le dossier du client (Configuration -> Clients -> Nom de votre client).  Dans le bas de la page, à droite du bouton Enregistrer, cliquez le l’icône .  Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et vous permettra d’imprimer la fiche client.

Exporter des rapports en Excel

By Import et export des données, Logiciel Collabox, Trucs et astuces

Exporter des rapports en format Excel facilement. Nos programmeurs on créé une icône Excel qui exporte automatiquement vos données lorsque vous cliquez dessus. Elle est toujours placée au bas des formulaires pour produire les rapports, tout près du bouton Afficher le rapport. Ils ont également ajouté l’icône CSV qui est un format compatible avec tous types de tableurs et de plateformes.

Pour les rapports qui n’ont pas ces icônes, il vous est possible de copier-coller les informations dans une page Excel ou Calc (le tableur de LibreOffice et OpenOffice). Pour ce faire, sélectionnez les éléments du rapport avec votre souris pour les mettre en surbrillance. Avec le clic droit de la souris, sélectionnez l’option Copier.

Copie d’un rapport dans Collabox

Puis, faites un clic droit dans une page Calc ou Excel et sélectionnez l’option Collage spécial… Texte non formaté, dans le cas de Calc, ou Texte dans Excel.

Note: L’option de collage HTML fonctionne aussi, mais c’est beaucoup plus lourd que le texte non formaté. Cela peut parfois ralentir l’affichage sur votre appareil. 

Collage spécial d’un rapport dans Excel (ou LibreOffice Calc)

Vos données seront bien alignées et le résultat, lisible. Il ne vous faudra que peu de mise en page.

Rapport de Collabox collé dans Excel (ou LibreOffice Calc)

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Importation de fichiers vCard

By Import et export des données, Logiciel Collabox, Trucs et astuces, Votre CRM

Il est possible faire l’importation de fichiers vCard dans Collabox. Il s’agit d’un ficher contenant les informations personnelles d’un contact. Ainsi, vous conservez la liste de vos clients sans avoir besoin de tout retranscrire leurs information! Voici comment faire :

Visitez d’abord la section Configuration.

Rendez-vous sur la fonction Clients dans le menu de gauche.  

Dans le haut de la page se trouve le lien Importer un client.

Cliquez sur la case vCard, puis débuter l’importation.
Note : Si vous n’avez pas ce lien, demandez à votre responsable de compte d’ajouter l’importation à vos options.

Utilisez le bouton Parcourir pour indiquer l’emplacement de l’importation de fichiers vCard sur votre disque dur. Sélectionnez le format d’importation vCard, puis l’endroit où vous souhaitez importer le contact (Clients dans cet exemple).
Cliquez sur Commencer l’importation et votre contact sera créé.

Faites la même démarche pour l’importation de fichiers fournisseurs. Retrouvez ensuite tous vos clients et fournisseurs dans la liste appropriée sur Collabox.

Toutes les importations son réversibles, alors il y n’y a aucune inquiétude concernant les possibles erreurs de manipulation!

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Changer le nom d’utilisateur

By Employés, Logiciel Collabox, Mot de passe et identifiant, Trucs et astuces

Pour changer le nom d’utilisateur sur Collabox, vous devez vous rendre dans votre fiche d’employé. Si vous n’y avez pas accès, adressez-vous à un administrateur qui pourra le faire pour vous.

Lorsque vous engagez une nouvelle personne, vous devez lui donner un nom d’utilisateur et un mot de passe. Par la suite, l’employé, si vous lui donnez accès, pourra de lui-même faire ses modifications. En tout temps, l’administrateur pourra également modifier les informations. Cela peut être utilise pour des raisons de sécurité, par exemple!

Comment changer le nom d’utilisateur

Cliquez d’abord sur l’icône « Configuration » du menu principal.

Menu principal de Configuration

Dirigez-vous ensuite dans la section « Employés » du menu de gauche, puis cliquez sur votre nom.

Fonctionnalité Employés dans le menu de gauche

Puis, dans l’onglet Infos, il faut changer le Nom d’utilisateur dans le champs du même nom, et sauvegardez.

Champs à remplacer pour changer le nom d'utilisateur

 
Le nouveau identifiant sera en vigueur instantanément. Vous pouvez également modifier votre mot de passe dans la case juste en-dessous. C’est souvent nécessaire lors de l’embauche d’un nouvel employé alors que vous lui donnez un mot de passe temporaire qu’il pourra lui-même aller modifier par la suite.

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