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Trucs et astuces

Trucs et astuces

 

Cette section présente plusieurs trucs et astuces pour vous aider à optimiser l’utilisation de votre Collabox

Les trucs et astuces ajoutent un peu de personnalisation et d’autonomie à votre expérience. Ajoutez de nouvelles fonctions, découvrez ensuite de nouveaux éléments et améliorez ainsi votre vitesse d’exécution dans la saisie de données.

Communiquer avec nous

By Application Collabox, Nouveautés

Vous êtes le super-utilisateur désigné dans votre organisation et vous avez une question ou besoin d’aide?

Voici nos coordonnées:

Courriel

1- Envoyez un courriel à info@collabox.com

2- Pour une urgence, et seulement une urgence : utilisez le courriel : urgence@collabox.com

Privilégiez la communication par courriel plutôt que par téléphone pour vos préoccupations concernant le fonctionnement de votre Collabox puisque nous avons besoin de visuels pour vous aider.

Contenu d’une demande

Voici le contenu à nous envoyer pour une demande d’information ou pour signaler un problème.

Ajoutez d’abord une description de la situation actuelle. Puis, décrivez-nous votre souhait par rapport à cette situation. Afin de bien se comprendre, accompagnez toujours vos messages de captures d’écrans qui illustrent bien la situation ou d’exemples concrets avec le lien URL de la page. Finalement, mentionnez-nous l’employé qui éprouve des difficultés. Nous pourrons ainsi mieux répondre à vos demandes.

Merci de votre coopération, cela nous aide à améliorer notre service client!

Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue documentaire pour poursuivre votre utilisation du Collabox!

Plan d’implantation et de déploiement

By Configurer son Collabox

Collabox possède un plan d’implantation et de déploiement réfléchi et adapté pour une transformation numérique efficace de votre entreprise.

Chez Collabox, nous accompagnons toujours nos clients durant toutes les étapes du déploiement du logiciel. Le service à la clientèle et l’accompagnement sont donc nos priorités. Ce sont également des éléments essentiels lorsqu’une entreprise se dote d’un logiciel de gestion d’entreprise.

Affiche montrant les différentes étapes du plan d'implantation et de déploiement Collabox.

Notre équipe évalue les besoins de ses clients continuellement et reste à l’affût des nouvelles propositions.

De plus, nous offrons des heures de formation gratuitement chaque mois. Ces formations servent à découvrir les nouvelles fonctionnalités du logiciel et à répondre à vos questions. Elles font aussi partie du plan d’implantation Collabox.

Visitez notre chaîne Youtube et suivez-nous sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn) pour en apprendre davantage sur le logiciel de gestion ERP à la carte de Collabox!

Restez en contrôle de vos affaires grâce aux nombreuses fonctionnalités ERP, financières et CRM de Collabox. La gestion optimale vous intéresse? Un accès partout sur mobile serait un atout pour vous?

Apprenez tous les avantages du logiciel avec une démonstration gratuite dès maintenant!

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

info@collabox.com (418) 907-9274, poste 120

Procédures et documentation

By À propos du Collabox, Gestion, Logiciel Collabox, Nouveautés

PROCÉDURES ET DOCUMENTATION – OUTIL DE COLLABORATION AGILE ET FLEXIBLE

Connaissez-vous cet outil de collaboration?

Un outil qui vous permet de sauvegarder vos procédures de travail, vos processus organisationnels, ainsi que la documentation que vous voulez conserver soit pour consulter, archiver, modifier par un autre collègue. De nombreuses possibilités s’offrent à vous.

Protégez le savoir de votre entreprise et les connaissances de vos employés qui quittent pour la retraite. Utilisez l’outil Procédures et documentation pour assurer la pérennité de votre savoir-faire.

L’outil « Procédures et documentation » permet d’écrire vos procédures, étapes par étapes, de faire des catégories, de les placer dans un ordre spécifique. Il permet aussi d’y lier des documents pour référence grâce aux champs personnalités. Grâce à une gestion des droits d’accès que vous faites vous-même, vos collègues peuvent consulter ou modifier, ajouter et mettre à jour ces informations. Vous pouvez aussi archiver des documents de différents formats: images (jpeg, png), PDF,chiffriers, etc.

Cet outil vous est proposé gratuitement, alors n’hésitez pas à vous en servir!

Suivez les étapes suivantes pour démarrer votre « bibliothèque » documentaire interne. D’abord, dirigez-vous dans le menu outils à gauche de votre écran Collabox, puis cliquez sur Procédures et documentation. Les procédures peuvent être classées par catégorie. C’est à vous de les créer et de donner les bons accès à vos employés. Si certains documents ne conviennent pas à l’ensemble de vos employés, vous choisissez alors seulement les personnes autorisées. Lorsque vient de temps de faire une recherche pour un document spécifique, vous avez plusieurs options de filtres qui s’offrent à vous.

Procédures et documentation
Voici un exemple de catégories dans le compte de NOVA INC- notre compte démo

Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

info@collabox.com (418) 907-9274

Les thèmes Collabox

By Nouveautés, Thèmes

Nous avons un nouveau gabarit pour modifier les thèmes de votre entreprise pour votre Collabox.

Des icônes remodelés et différents thèmes de couleurs plus faciles à utiliser.

Voici un modèle basé sur le bleu. Soyez créatif ou utilisez les couleurs de votre entreprise. Êtes-vous du style noir et blanc ou couleurs éclatées? À vous de jouer!

Exemple d'un thème d'interface Collabox bleu pâle.

Voici comment rendre le logiciel à votre image.

1- Dans votre menu de gauche, tout en bas, cliquer sur « Mes préférences ».

Marche à suivre pour trouver où configurer les thèmes.

2- Dans l’onglet « Affichage », sélectionnez le thème: Collabox 2020 pour avoir un aperçu du thème utilisé chez nous.

Affichage de l'onglet du thème de l'entreprise.

3- Par la suite rendez-vous sous l’onglet « Couleurs » et débutez votre modification. Ajoutez un logo d’entreprise si désiré, puis choisissez vos couleurs de base. Cliquez ensuite sur – BÂTIR MES COULEURS. Vous pouvez enregistrer votre thème personnel et ainsi le choisir facilement lors de la création de nouveaux comptes. Ainsi, tous les employés pourront bénéficier d’un interface identique.

Marche à suivre pour ajouter un logo, choisir les couleurs de base du thème et pour bâtir les couleurs de l'entreprise.

4- Vous pouvez ajuster les couleurs des différentes sections selon votre goût.

Visionnez des tutoriels vidéos sur notre chaîne Youtube et continuez votre configuration d’entreprise avec Collabox.

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

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Configurer son Collabox : Actions de base

By Configurer son Collabox, Trucs et astuces

Configurer son Collabox- Actions de base

Cette section vous présente les premières étapes pour configurer votre Collabox.

N’oubliez pas que si vous avez des questions en cours de route, nous sommes là!

Mettre le Collabox à vos couleurs et votre logo

Choisir vos raccourcis

  • Pour être efficace, vous pouvez indiquer tous les raccourcis que vous utiliserez régulièrement.
  • Ils seront toujours situés à gauche en haut de votre menu, ainsi c’est rapide, plus besoin de chercher!


Saisir les informations relatives à votre entreprise

  • Indiquer les informations générales dans l’onglet – INFO- de l’Organisme (c’est vous!) —- dans le menu (vers le bas) —-
  • Ces informations serviront plus tard pour faire vos soumissions  (offre de service), votre facturation.


Saisir un client et un contact

  • Pour Collabox, un client est une entreprise et un contact est la personne que vous connaissez dans cette entreprise.
  • Cette fiche est votre clé principale pour faire tous vos suivis clients autant au niveau des ventes, des tâches, des projets, des soumissions  que des opérations comptables.


Se familiariser avec la Feuille de temps

  • client-projet-tâches
  • temps passé sur la tâche= début -fin
  • déboursés (restaurant, stationnement, kilométrage)- si nécessaire
  • prenez une photo avec votre cellulaire de votre reçu de restaurant ou de votre coupon de stationnement et insérez-là dans le champs  » PIECE JUSTIFICATIVE »


Découvrir le calendrier

Dans ce calendrier il y a des rendez-vous et des tâches, selon l’affichage désiré

  • L’affichage des familles permet de sélectionner ou de désélectionner des types de tâches ou de rendez-vous pour avoir une meilleure vue d’ensemble
  • Vous voyez le cadre rouge? Ce sont les informations d’affichage que vous pouvez sélectionner à votre goût / rendez-vous seulement ou tâches seulement
  • Si vous travailler en équipe, vous pouvez afficher les agendas de vos collègues (selon les accès déjà pré-établis). Terminé… les courriels sans fin pour fixer une réunion!

Les familles (catégories)

By Configuration, Configurer son Collabox, Familles

Dans Collabox, vous pouvez utiliser des codes de couleurs que l’on appelle des familles (ou des catégories) pour mieux vous retrouver dans vos projets, vos rendez-vous et vos tâches. C’est à vous d’associer une couleur à une description de famille.

Configurer les familles (catégories)

Rendez-vous d’abord dans votre menu principal et sélectionner « Calendrier ».

Cliquez ensuite sur « Catégories (Familles) »dans le menu de gauche.

Vous arriverez sur la page Configuration des catégories d’agenda (Familles). Des couleurs de catégories sont déterminées par défaut. Toutefois, si vous souhaitez les changer, vous pouvez cliquer sur les cases blanches sous la section Couleur. Ensuite, nommez les catégories, puis déterminez si ce sont des heures facturables ou non. Appuyez sur le bouton Enregistrer au bas de la page pour finaliser les changements.

Note : La case Non-facturable sert principalement à visualiser, dans l’onglet Liste du calendrier, le total des heures facturées et de celles qui sont non-facturées.

Page Configuration des catégories d’agenda (Familles)

Utilisation des familles

Vos familles, une fois créées, se retrouveront dans les trois formulaires suivants : projets, rendez-vous et tâches. Si, par exemple, vous créez un projet et vous lui attribuez la catégorie En cours, de couleur verte, votre projet s’affichera en vert dans le calendrier. Il en est de même pour les rendez-vous et les tâches.

Formulaire d’un projet

Le projet s’affichera ainsi dans votre calendrier :

Calendrier des projets

Avec les familles, vous repérerez plus rapidement ce que vous cherchez et visualiserez mieux vos différentes occupations. Elles deviendront un outils particulièrement agréable à utiliser.

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Choisir la langue de votre Collabox

By Configuration, Configurer son Collabox, Langue, Préférences

Collabox permet de choisir la langue d’utilisation de votre logiciel. D’abord conçu pour une utilisation en français, il a ensuite été traduit en anglais pour que vous puissiez l’utiliser dans la langue de votre choix. Chacun de vos employés peut ainsi sélectionner la langue qui lui convient.

Choisir la langue de votre Collabox

Pour modifier la langue, rien de plus simple! Rendez-vous d’abord dans la section Préférences, dans le menu vertical de Collabox.

Menu vertical de Collabox, section Préférences

Vous arriverez dans vos préférences sous l’onglet Infos. Choisissez la langue qui vous préférez utiliser à l’aide du menu déroulant et cliquez sur Enregistrer.

Page Mes préférences, onglet Infos

Contacts et fournisseurs

Dans les fiches Contacts du Module CRM et dans les fiches Fournisseurs, vous avez l’option de choisir la langue de communication souhaitée.

Nous mettons constamment à jour le logiciel dans les deux langues pour vous offrir le meilleur service qui soit. Le vocabulaire peut même être adapté pour une entreprise en particulier, à la demande. N’hésitez pas à en discuter avec nous!

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Mes raccourcis

By Configuration, Configurer son Collabox, Raccourcis

Avez-vous déjà remarqué la section Mes raccourcis dans le menu de gauche de votre Collabox? Nous l’avons créée pour que vous puissiez la personnaliser comme bon vous semble et y ajouter les pages que vous utilisez le plus souvent. Envie d’essayer?

Cliquez sur Mes raccourcis sous l’onglet Préférences du menu de gauche.

Menu de gauche dans Collabox

Cochez les éléments que vous voulez voir apparaître dans votre liste rapide, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour enlever des éléments de vos raccourcis, décochez-les tout simplement dans cette même liste.

Page Mes raccourcis

Vous verrez tout de suite apparaître les éléments que vous aurez ajoutés dans vos raccourcis au menu de gauche.
Note : Ce menu reste visible en tout temps sur toutes les pages de Collabox.

Page Mes raccourcis après mise à jour des raccourcis

Lorsque vous cliquez sur une des pages listée, vous êtes dirigés directement sur celle-ci. Si on prend l’exemple du calendrier de production, le lien vous amènera précisément à votre calendrier qui affiche les échéances de projets.

Exemple de calendrier de production

De cette façon, vous accéderez en un seul clic aux modules que vous utilisez le plus! Quand on parle d’économie de temps, ça en fait toute une!

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Les formulaires personnalisés

By Configuration, Configurer son Collabox, Formulaires

Avec Collabox, créez des formulaires personnalisés afin de n’y voir apparaître que les sections qui vous sont utiles. Vos employés ne se poseront plus de questions sur les informations nécessaires à inscrire et vos pages seront plus rapides à consulter et sans superflu.

Comment créer des formulaires personnalisés

Dirigez-vous d’abord sous l’onglet Préférences du menu de gauche, puis sélectionnez Organisme. Rappelez-vous que seuls les administrateurs ont accès à cette configuration, bien qu’elle soit appliquée à tous les employés.

Menu de gauche, onglet Préférences

Rendez-vous ensuite dans l’onglet Formulaires personnalisés à la fin de la liste.

Page mise à jour de l’organisme, onglet Infos

Choisissez ensuite un formulaire à personnaliser avec le menu déroulant. Modifiez ainsi l’un des cinq formulaires suivants: agenda, bon de commande, clients, fournisseurs et projets.

Exemple du formulaire de fournisseurs

Premièrement, les cases à droite du formulaire servent à déterminer les sections qui seront visibles sur votre formulaire personnalisé.

Cochez donc la case pour que la section correspondante apparaisse dans votre formulaire ou décochez-la pour qu’elle disparaisse.

Dans les sections encadrées en rouge de l’exemple, la toute première case permet d’enlever la section au complet.

Formulaire des fournisseurs
Page Mise à jour de l’organisme, onglet Formulaires personnalisés

Un pictogramme représentant des personnes est présent à gauche de chaque case. Cliquez dessus pour voir le nom de vos employés. Choisissez les employés pour lesquels vous souhaitez personnaliser le formulaire en cochant ou décochant leurs noms. Par défaut, toutes les cases sont cochées.

Cases à cocher pour chacun des employés
Formulaire personnalisé des fournisseurs

Finalement, lorsque votre personnalisation est terminée, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton Sauvegarder, en bas de la page. Votre formulaire sera maintenant adapté à vos besoins!

Exemple de formulaire personnalisé
Page Ajout d’un fournisseur

Procédez de la même façon pour créer les autres formulaires personnalisés. C’est tout simple! Si vous souhaitez ajouter des champs à l’intérieur des formulaires, consultez le texte sur les champs personnalisés.

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Méfiez-vous des logiciels spécialisés!

By Trucs et astuces

Vous est-il déjà arrivé de songer à acheter un logiciel spécialisé? Le président de Collabox, oui! Et laissez-moi vous dire qu’il ne le refera pas de sitôt, vu la déception que lui a causé son achat… C’est pourquoi il tenait à vous éviter de commettre la même erreur que lui en vous partageant son expérience.

Il y a quelques années de cela, Francis Masse arrive chez ses parents avec une surprise qui, pensait-il, saurait assurément leur plaire. Il leur apportait un logiciel spécialisé de jardinage, d’une valeur de 100 $, pour les aider dans l’une de leurs activités saisonnières préférées. Or, ce logiciel qui promettait mers et mondes aux jardiniers n’avait en fait qu’une seule fonction : celle de créer un jardin virtuel avec les dimensions souhaitées. Il n’y avait pas moyen d’effectuer des prévisions sur la production que ses parents auraient cette année-là, pas plus que de calculer ce que cela leur en coûterait, ni le temps qu’ils devraient prévoir du jour 1 jusqu’à la récolte. C’était beaucoup trop en demander! Ce logiciel qu’on aurait pu qualifier d’« amateur » ressemblait à ça :

Image du logiciel Sprout

Cela va sans dire que notre président n’était pas du tout satisfait de son achat! Et force lui est d’admettre qu’encore aujourd’hui, plusieurs compagnies offrent des logiciels spécialisés dont les fonctionnalités sont très limitées. Trop limitées. Vous devez vous en méfier!

Vous avez besoin d’une feuille de temps pour votre entreprise et la compagnie Patron Pressé a créé un logiciel spécialisé dans les feuilles de temps? Peut-être que leur feuille de temps fonctionne bien. Peut-être qu’elle est agréable visuellement. Peut-être aussi qu’elle se remplit vite. Mais le jour où vous aurez besoin de comptabiliser des heures pour un projet, le fera-t-elle? Quand votre entreprise aura grossi et que vous devrez suivre de plus près l’avancement des tâches, vous permettra-t-elle de le faire? À ces questions, j’ai le regret de vous informer que non.

Les logiciels spécialisés peuvent sembler convenir à vos besoins dans le moment présent, mais il y a de grandes chances pour que, tôt ou tard, leurs fonctionnalités ne répondent plus aux exigences croissantes de votre entreprise.

C’est pourquoi Francis Masse considère qu’il n’y a rien de mieux qu’un logiciel complet présentant plusieurs modules complémentaires, comme Collabox. Toutes les fonctionnalités sont reliées au même système, ce qui permet la saisie unique de données et la synchronisation de votre travail. Vous n’utiliserez certainement pas toutes les fonctionnalités de Collabox, mais elles seront là quand vous les voudrez.