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Seller activities

Seller activities

The activities of your sales teams or yours must deserve all the tools to be effective in addition to being efficient.

Collabox provide you with reports by salesperson in addition to projection reports as well as contact lists to follow sales activities in real time.

You can also consult this information in the form of tables to allow you to have an accurate portrait of the sales activities of the members of your teams or yours!

Seller activities report

By Management, Reports, Seller activities

Collabox offers you the best tool to track the activity of your sellers. This is the “Vendor Activity Report”.

This allows you to view the interventions made by your salespeople to customers. So you can keep an eye on the work of your employees with just a few clicks.

To access the report, you must first click on “Reports” in the top menu bar.

Then, in the left navigation bar, click on “Sales activities”.

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Once on this page, you must select the options of the  report starting with the desired time interval for the report display. superuser3

Two types of report can be generated. The first, the intervention report summarizes all the interactions in the given period, regardless of the seller. It is therefore a good summary of your different projects. You can classify them by type of intervention or by contact.

Vos vendeurs ont la fâcheuse habitude de ne pas cocher de type d’intervention avec leurs commentaires? Ce temps est révolu! Vous pouvez “forcer” cette option dans la fiche d’employé de votre vendeur. Pour ce faire, vous devez d’abord cliquer sur “Configuration” dans le menu de navigation au haut de la page.

Ensuite, cliquez sur “Employés” et sélectionnez l’employé à qui vous voulez ajouter cette option.

rapportvendeur3Une fois sur la page de l’employé, cliquez sur l’onglet “Préférences”.

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Enfin, assurez-vous que la case “Obliger la sélection d’un type d’intervention lors de la saisie d’un commentaire” soit cochée.

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Vous n’avez qu’à reproduire ces étapes pour tous les employés à qui vous voulez forcer cette option.


Le second, le rapport d’activités présente quant à lui les actions posées par les vendeurs avec leurs commentaires. Il est aussi possible d’afficher les commentaires reliés aux entrées de la feuille de temps en choisissant l’option “Commentaires des feuilles de temps” dans la section Rapport d’activité.

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