Catégories

Rapports

Les rapports du Collabox sont nombreux, du plus général au plus spécifique.

Exemple d'un rapport vendeurs KPI

Les rapports sont des outils de gestion d’entreprise qui vous livrent des informations sur la majorité des aspects de la vie de votre entreprise

Voici des exemples de types de rapports produits par le Collabox

  • rapports financiers
  • rapports de gestion des ressources humaines
  • rapport par projets
  • rapports de production
  • rapports d’activités vendeur

Approbation des dépenses

By Comptabilité, Rapport de comptabilité

Voici la procédure d’approbation des dépenses dans le rapport du module Comptabilité. D’abord, l’accès à l’approbation des dépenses n’est pas donnée à tout le monde automatiquement. Ainsi, il faut configurer les accès des employés qui pourront détenir cet accès.

Premièrement, il faut donner les droits à un employé d’autoriser des dépenses en allant dans les menus « Configuration » et  » Employés ».

Menu principal configuration
Menu de gauche pour la configuration d'un employé qui pourra approuver les dépenses

Il faut ensuite sélectionner l’employé qui aura ce droit et aller dans l’onglet « Configuration avancée » où se trouve la catégorie « Module Comptabilité ». Dans ce module se trouve la case à cocher « Peut approuver des dépenses » qu’il faudra cocher pour voir la colonne « Approuvé » dans le rapport de dépenses.

Chemin à emprunter pour donner à un employé la responsabilité de pouvoir approuver des déboursés.

Deuxièmement, nous allons dans la catégorie « Rapports » pour trouver le « Rapport de dépenses ». Nous devons d’abord sélectionner un employé puisqu’on peut créer de déboursé ou autoriser une dépense qu’un employé à la fois.

Chemin à emprunter pour aller voir le rapport des dépenses des employés

Troisièmement, nous devons faire l’approbation des dépenses pour pouvoir les transformer en déboursés. Vous pouvez terminer en enregistrant avec le bouton « Enregistrer » dans le bas de la page.

Approbation de dépenses des employés et transformation en déboursés pour l'entreprise.

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En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

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Projet Vacances

By Configuration, Employés, Feuille de temps, Rapport de feuille de temps, Rapports, Vacances-maladie

Pour vous aider à mieux gérer les vacances de vos employés, Collabox est là pour vous. Il suffit de créer un projet intitulé « Vacances ». Les employés pourront ainsi l’utiliser à partir de leur feuille de temps ou de leur agenda pour faire leur demande de congé.

Configuration initiale

Cliquez d’abord sur le menu « Organisme » dans la barre de navigation latérale gauche.

Menu Préférence et sélection de l'option organisme

Ensuite, cliquez sur l’onglet « Projets » pour accéder aux fonctionnalités de personnalisation des projets.

Sélection de l'onglet Projet dans la mise à jour de l'organisme pour configurer un projet vacances

Vous devez ensuite mettre à jour les types de projet en cliquant sur le lien du même nom. Cette page vous affiche tous les types de projet de votre organisme. Assurez-vous d’y trouver un type « Vacances »..

Créer un projet Vacances

Créez maintenant un projet normalement. Dirigez-vous dans la liste des projets et ajoutez-en un.

Donnez le nom « Vacances » au nouveau projet et n’oubliez pas de sélectionner le type de projet du même nom.

D’autres options se présentent à vous dans cet onglet « Projet », au besoin. Il est recommandé de créer un projet de type Vacances tous les ans.

Configurer les banques d’heures

Configurez les banques d’heures de vos employés via la Fiche Employés sous le menu principal « Configuration ». Elles seront très utiles pour la gestion des vacances. Vous pouvez ajouter les heures accumulées dans l’affectation par employé sur le projet Vacances. Ainsi, vous verrez si un employé dépasse ses heures de vacances accumulées!

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Rapport de projections des ventes

By Rapports, Votre CRM

Le rapport de projections des ventes est disponible dans le module CRM du Collabox. Il s’agit d’un outil de base du CRM essentiel à la gestion de votre compagnie, tout comme les suivis des clients et la gestion des rendez-vous.


Le Collabox permet d’obtenir ces informations grâce à plusieurs types de rapports selon les critères choisis.
Lorsque vous utilisez le module CRM, vous pouvez générer des rapports de projections des ventes. Obtenez une vue d’ensemble par des graphiques sur les taux de fermeture, en nombre de propositions, en argent en plus d’obtenir des statistiques par type de client. Ces données précieuses optimiseront vos actions de vente. En plus, la liste des proposition permet de contrôler et valider ces résultats.


 Dans votre menu du haut, sélectionner l’icône Rapports

Pour obtenir des données pertinentes, il faut créer vos offres de service dans le Collabox (module comptabilité) et gérer vos opportunités par les fonctions du module CRM.

Dans votre menu latéral de gauche, cliquer sur Projections de vente

Menu Collabox

Ensuite vous pourrez choisir les éléments que vous voulez afficher dans votre rapport.

Une période donnée, par vendeur ou tous les vendeurs, par clients ou tous les clients et par produit, si vous utiliser la notion de produits dans votre Collabox.

Sélection des éléments du rapport de projections

Vous obtenez le rapport qui présente différentes données.

1- le taux de succès général

2- la répartition des montants vendus et en attente

3- les ventes auprès des clients existants ou des nouveaux clients

Rapport de projections des ventes

Détails des données qui crée le rapport de projections des ventes

Détails des données des ventes

Rapport par projet

By Projets, Rapports

Le rapport par projet de Collabox est essentiel au contrôle de vos opérations. Il sert à obtenir une vue d’ensemble, ou détaillée, du temps passé par vos équipes pour une période donnée. 

Gestion de projet

C’est bien naturel que le rapport par projet soit le document le plus produit et utilisé dans un logiciel de gestion de projets. C’est d’ailleurs le cas pour Collabox. Il vous fait une bonne synthèse de tout ce que vous voulez savoir sur vos projets: 

  • factures
  • déboursés
  • salaires
  • heures
  • ressources
  • bons de commande
  • budget restant
  • etc

Nommez-les! Pas besoin de fouiller dans les feuilles de temps de vos employés pour trouver une information sur un projet. Tout se trouve dans ce rapport qui est très rapide à produire. Il s’exporte même en Excel!

Rapport par projet

Pour accéder à la page du rapport, cliquez sur l’icône Rapports, dans le haut de la page de votre Collabox.

Menu horizontal de Collabox

Puis, sélectionnez Projets dans le menu de gauche de Collabox.

Menu vertical de Collabox

Le rapport par projet se crée en 4 étapes :

  1. Déterminez la période qui sera couverte par le rapport à l’aide des menus déroulants.
  2. Choisissez le projet, dans le menu déroulant, sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.
  3. Choisissez, si désiré, un employé ou un service en particulier sur lequel portera le rapport.
  4. Déterminez la façon dont les informations seront classées dans le rapport (employés, service ou ordre chronologique) en sélectionnant l’option qui vous intéresse.

Note : Le système se souvient des derniers éléments sélectionnés dans le formulaire.

Formulaire du rapport par projet

Une fois ces paramètres choisis, vous pouvez soit afficher immédiatement le rapport sans modifier les autres paramètres, soit ajuster les paramètres en fonction de vos besoins. Pour afficher le rapport, cliquez sur le bouton Afficher le rapport situé dans le bas de la page. Si vous voulez exporter le rapport en format Excel, cliquez directement sur l’icône Excel juste au-dessus du bouton Afficher le rapport

Exemple de rapport par projet, classé par employé

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Rapport par employé

By Rapports

Le rapport par employé de Collabox, un outil de gestion de suivi essentiel au rendement de votre entreprise.

Avez-vous l’impression que vous vous êtes concentré sur le même projet depuis trois mois? Vous vous demandez comment Marie remplit ses heures de travail? Pensez-vous que la distribution du travail est inéquitable entre les services?

Faites le point avec le rapport par employé de Collabox! Il est conçu pour vous laisser choisir les informations qui seront mises de l’avant.

Production d’un rapport

D’abord, cliquez sur l’icône Rapports, située dans le menu horizontal en haut de l’écran. Vous arriverez directement sur la bonne page. La production du rapport se fait en 3 étapes : 

  1. Déterminez la période qui sera couverte par le rapport à l’aide des menus déroulants ou du calendrier.
  2. Choisissez si le rapport portera sur tous les employés ou sur un employé en particulier en sélectionnant l’option désirée dans le menu déroulant.
  3. Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez produire (rapport par employé, total d’heures des projets ou somme des services), puis cochez les cases des paramètres dont vous avez besoin.

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton Afficher le rapport quand vous aurez terminé! 

Survol des types de rapports

Le rapport par employé

Ce type de rapport vous permet essentiellement de voir le nombre d’heures travaillées par chaque employé sur la période donnée. Vous pouvez y inclure ou non des détails (selon les options paramètres cochés).

Le rapport du total d’heures des projets

Ce rapport présente les projets sur lesquels chaque employé a travaillé,  le nombre de temps qu’ils y ont consacré individuellement et la proportion (en %) de leur temps que les projets ont occupé.

Le rapport de la somme des services

Comme son nom l’indique, ce rapport est structuré en fonction des services de votre entreprise. Il liste les services pour lesquels chaque employé a travaillé, le nombre d’heures consacrées à chacun et les montants facturables travaillés par service.

Note: Les exemples ci-dessus ont été créées à partir des paramètres de base et de la sélection de tous les employés. Selon les options que vous choisirez pour créer votre rapport, il pourra comporter plus ou moins d’éléments.

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Déboursés et feuille de temps

By Déboursés, Feuille de temps, Rapport de feuille de temps

Vos employés voyagent pour rencontrer des clients un peu partout et ramassent des factures de dépenses? Arrêtez de vous casser la tête, Collabox est conçu pour vous faciliter la tâche. En effet, vous pouvez transformer vos dépenses ou votre kilométrage en déboursés via la feuille de temps. C’est super pratique! Pour y arriver, vous devez d’abord configurer le compte de votre employé en suivant les instructions dans l’onglet ci-bas.

Configurations préalables

1. Création d’un nouveau fournisseur

Créez un fournisseur au nom de l’employé qui générera des dépenses et des kilométrages. D’abord, cliquez sur l’icône « Comptabilité » dans le haut du menu de navigation.


Ensuite, sélectionnez « Fournisseurs » dans la barre latérale de gauche.


Enfin, cliquez sur « Ajouter un fournisseur ». Remplissez les informations demandées et enregistrez la fiche.


2. Réglages comptables

Il faut maintenant configurer les dépenses diverses qui peuvent s’ajouter au kilométrage, par exemple la nourriture et le stationnement. Pour ce faire, restez dans le module de « Comptabilité » et cliquez sur « Définir types de dépenses ».



Nommez quelques types de dépenses, nous vous en suggérons trois communes. Ne vous gênez pas de les emprunter.

Ensuite, associez ces types de dépenses à des postes budgétaires. Cliquez sur « Dépenses et postes budgétaires » pour y arriver.


Utilisez les menus déroulants pour effectuer l’association. Cet exemple est à titre indicatif seulement. Personnalisez votre menu!

Si vous n’avez pas de poste budgétaire qui correspond bien à votre type de dépense, vous n’avez qu’à l’ajouter. Pour y arriver, cliquez « Postes budgétaires ».


Puis, cliquez sur « Ajouter un poste budgétaire » et remplissez les informations à l’écran.

3. Réglages de l’employé

Allez dans « Configuration ».

Cliquez sur « Employés ».

Sélectionnez l’employé qui effectuera des déplacements.

Modifiez les options de ces quatre onglets pour vos besoins. 

Onglet « Menus »

Assurez-vous de bien cocher la case « Saisie des dépenses ». Une fois fait, passez aux « Préférences ».

Onglet « Préférences »

Cochez d’abord « Afficher le compteur des déplacements sur la feuille de temps ». Puis, continuez vers la « Configuration avancée ».

Ensuite, associez votre employé à son compte de fournisseur nouvellement créé. 

Onglet « Taux »

Dans le troisième onglet, configurez le taux de déplacement de votre employé, c’est-à-dire le montant que vous remboursez à votre employé pour son déplacement et combien vous le vendez aux clients. Cliquez sur « Modifier » pour changer ces valeurs. 

Inscrivez les valeurs que vous souhaitez. Il est important d’utiliser le « . » (point) et non la « , » (virgule) pour entrer les montants.

Gérer les déboursés par la feuille de temps

Maintenant que les configurations sont faites, gérez vos déplacements et générez des déboursés par la feuille de temps! Si vous êtes du genre à saisir tous vos rendez-vous dans Collabox, vous allez être choyés puisque ces derniers peuvent être transformés en entrée de feuille de temps. 

Transformer un rendez-vous en feuille de temps

Cliquez sur votre rendez-vous dans l’agenda, puis dirigez-vous vers le bas de la page.

Choisissez l’option « Créer une feuille de temps » parmi la série de boutons et d’options disponibles. 

Indiquez ensuite le service auquel vous souhaitez attacher cette entrée. Puis, entrez votre kilométrage et vos dépenses encourues lors de ce déplacement. Finalement, cliquez sur « Enregistrer ». Les données sont sauvegardées et apparaissent maintenant dans votre feuille de temps.

Par exemple, en rouge vous avez la place prise par le rendez-vous et en gris l’entrée de la feuille de temps que vous venez de créer. 

Transformer une dépense en déboursé

Maintenant que vous avez plein de dépenses d’ajoutées dans vos feuilles de temps, vous êtes rendu au moment de les changer en déboursé. Pour les repérer facilement, nous avons créé un rapport complet. Pour ce faire, cliquez d’abord sur l’icône « Rapports » au haut de la page.

Ensuite, cliquez sur « Rapport de dépenses » dans le menu latéral gauche.

Sélectionnez la période d’affichage souhaitée pour le rapport. Ce dernier comptabilisera et vous affichera toutes les dépenses supplémentaires, ainsi que le kilométrage effectué par vos employés. Vous pouvez aussi sélectionner un employé en particulier, comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessous. Ensuite, cliquez sur « Afficher le rapport ».

Le rapport vous présente alors toutes les entrées de kilométrage et les dépenses saisies dans la feuille de temps. Sélectionnez celles que vous souhaitez mettre dans le déboursé.

ATTENTION! Soyez certain de votre sélection parce qu’il n’est pas possible de renverser la transformation en déboursé.

Une fois la sélection complétée, cliquez sur « Créer des déboursés ». 

Vous serez automatiquement redirigé dans votre liste de déboursés et verrez vos nouveaux déboursés au nom de vos employés. Si vous avez sélectionné des entrées provenant de plusieurs employés, Collabox séparera les dépenses automatiquement pour chaque employé. Vous aurez alors autant de déboursés créés que d’employés ayant rempli des dépenses.
Si vous cliquez sur le déboursé, vous pourrez voir quelles dépenses vous aviez sélectionnées avec leurs montants. Cependant, si vous avez ajouté des dépenses et du kilométrage, vous ne pouvez pas les discerner une fois transformé en déboursé.


La gestion des vacances

By Rapports, Vacances-maladie

Vous trouverez ici un résumé des différentes options possibles pour la gestion des vacances de votre entreprise.

La première option consiste à déterminer comment vous voulez gérer vos vacances. En d’autres mots, quand vos employés vont entrer leurs vacances, voulez-vous qu’ils entrent les heures dans un projet ou bien comme un service? Considérez-vous ce poste comme un projet ou bien un service? Il n’y a pas de mauvaise réponse à ce choix, ce sont deux modes de classement valable.

Il faut tout d’abord accéder aux préférences d’organisme en cliquant sur « Organisme » dans la barre latérale de gauche.

Une fois dans la fiche de l’organisme, sous l’onglet « Infos » vous allez avoir un petit menu déroulant vous offrant la possibilité de choisir entre projet ou service. Sélectionnez celui que vous voulez et cliquez sur « Enregistrer ».vacances

Voilà, le tour est joué! Vous pouvez modifier en tout temps votre choix en retournant dans ce menu. Cependant, n’oubliez pas de créer les projets ou services « Vacances » dans le menu de configuration approprié, sinon vos efforts ne serviront à rien.

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Dans quelques mois, vous aimerez connaître le solde de vacances de vos employés. Pour y arriver, nous avons mis sur pied un joli rapport qui permet de consulter toute cette information rapidement. Pour y accéder, il faut d’abord cliquer sur « Rapports » dans le menu de navigation du haut. 

Ensuite, situé dans la barre de menu latéral, cliquez sur « Vacances — Maladies ». 

Vous avez maintenant accès à quelques options d’affichage du rapport de vacances. Choisissez ce que vous souhaitez et cliquez sur « Afficher le rapport ».

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Le rapport affiché prend en considération le pourcentage de vacances, les heures travaillées, mais aussi les vacances utilisées. Vous êtes maintenant prêt pour l’été. Fini le stress inutile de gestion des vacances à l’approche du beau temps.screen-shot-2016-12-15-at-08-51-21

Configurer les pourcentages de vacances

Pour être en mesure de calculer les vacances, Collabox a besoin que vous lui indiquiez la quantité de vacances auquel l’employé a droit.  Au Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a établi des règles bien précises en ce qui concerne les vacances en fonction du nombre d’années travaillé par l’employé. Vous pouvez vous référer à leur guide en cliquant ici. Une fois que vous avez le bon pourcentage, dirigez-vous dans la fiche de votre employé en cliquant sur « Configuration » dans la barre de navigation du haut.

Ensuite, cliquez sur « Employés » dans la barre de gauche.

Choisissez l’employé à modifier. Une fois rendu dans sa fiche, cliquez sur l’onglet « Taux ».

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Enfin, ajoutez le pourcentage et la date d’entrée en vigueur. Si l’employé avait déjà des vacances d’accumulées avant la date choisie, vous pouvez aussi les ajouter.

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Si vous souhaitez que vos employés entrent leur temps de vacances dans Collabox, consultez l’article Remplir sa feuille de temps pour les vacances afin de connaître la procédure.

Rapport d’activités vendeur

By Activités vendeur, Gestion, Rapports

Collabox vous offre le meilleur outil pour le suivi de l’activité de vos vendeurs : le « Rapport d’activités vendeur ».

Ce dernier permet de visualiser les interventions posées par vos vendeurs auprès des clients. Vous pouvez donc garder un œil sur le travail de vos employés en seulement quelques clics.

Créer un rapport d’activités vendeur

Pour accéder au rapport, vous devez d’abord cliquer sur « Rapports » dans la barre de menu du haut.

Ensuite, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur « Activités vendeurs ».

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Une fois sur cette page, il faut sélectionner les options du rapport en commençant par l’intervalle de temps souhaité pour l’affichage du rapport. 

Deux types de rapport peuvent être générés. Le premier, le rapport d’intervention vous résume toutes les interactions dans la période donnée, peu importe le vendeur. Il s’agit donc d’un bon résumé sur vos différents projets. Vous pouvez les classer par type d’intervention ou bien par contact.

Vos vendeurs ont la fâcheuse habitude de ne pas cocher de type d’intervention avec leurs commentaires? Ce temps est révolu! Vous pouvez « forcer » cette option dans la fiche d’employé de votre vendeur. Pour ce faire, vous devez d’abord cliquer sur « Configuration » dans le menu de navigation au haut de la page.

Ensuite, cliquez sur « Employés » et sélectionnez l’employé à qui vous voulez ajouter cette option.

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Une fois sur la page de l’employé, cliquez sur l’onglet « Préférences ».

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Enfin, assurez-vous que la case « Obliger la sélection d’un type d’intervention lors de la saisie d’un commentaire » soit cochée.

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Vous n’avez qu’à reproduire ces étapes pour tous les employés à qui vous voulez forcer cette option.


Le second, le rapport d’activités présente quant à lui les actions posées par les vendeurs avec leurs commentaires. Il est aussi possible d’afficher les commentaires reliés aux entrées de la feuille de temps en choisissant l’option « Commentaires des feuilles de temps » dans la section Rapport d’activité.

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Le rapport de progression

By Progression, Rapport de feuille de temps, Rapports

Connaissez-vous le rapport de progression ? 

Il vous permet de voir en un clin d’œil lesquels de vos projets vont bien et ceux en dépassement de coûts. Gagnez du temps en visualisant directement l’avancement du projet, le montant vendu au client et le total des honoraires de vos employés.

Le rapport est pratique et accessible, il suffit de quelques clics et le tour est joué. Vos projets sont souvent en plusieurs phases comme c’est le cas en architecture ou en construction. On a pensé à tout! Le rapport de progression devient un outil précieux puisqu’il vous permet de faire le suivi par phase!

Configuration du taux par employé

Le rapport de progression est bientôt à votre portée, vous devez avant tout vérifier si un taux horaire a été assigné à vos employés et remplir certaines conditions. Voici comment faire. Si c’est déjà fait, continuez la lecture un peu plus bas.

Configuration du taux horaire par employé

Pour ce faire, il faut aller dans le menu configuration situé au haut de la page.

Ensuite, vous devez aller chercher, dans la barre latérale de gauche, la section « employés ».

Vous aurez alors la liste de tous les employés de votre entreprise. En cliquant un nom, vous afficherez la fiche de l’employé. Pour consulter son taux horaire, il faut cliquer sur l’onglet « Taux horaire ».

Cette page vous présente le taux horaire coûtant et vendant de cet employé. Si aucun taux horaire n’est affiché, vous devez l’ajouter en cliquant sur « Ajouter un taux horaire vendant ». Le montant des honoraires vendant est nécessaire dans le calcul du rapport de progression. Sans lui, le rapport n’affichera pas. Il est aussi possible de modifier un taux horaire pour un employé dans la page du projet pour indiquer un taux horaire spécial uniquement pour ce projet.

Afficher le rapport de progression

Maintenant que vos employés ont un taux horaire d’assigné, vous êtes prêt pour le rapport de progression. Les instructions ci-dessous vous indiquent quelles sections remplir pour faire afficher votre rapport de progression.

Quoi remplir pour faire afficher un rapport de progression?

Avant d’afficher vos rapports de progression, vos projets doivent contenir certaines informations.

  1. Le montant vendu : Il s’agit de la somme que vous avez vendue à votre client pour l’ensemble du projet.
  2. Honoraires : Vos employés doivent faire des entrées dans la feuille de temps ET inscrire qu’ils travaillent sur le projet. Sinon, leur temps ne sera pas comptabilisé sur le projet et le rapport de progression ne sera pas à jour. Le taux horaire coûtant doit être configuré (voir plus haut).
  3. État de progression : Lorsque vous êtes dans la fiche du projet, vous devez indiquer le niveau d’avancement de ce dernier en pourcentage.

Une fois que les projets sont complétés avec l’information nécessaire, la prochaine étape consiste à faire afficher le rapport en soi. Vous allez voir, ça prend seulement cinq clics de souris. 

Pour faire afficher le rapport de progression, on doit d’abord cliquer sur l’icône « Rapports » située dans la barre du haut.

Une fois dans le menu des rapports, vous pourrez trouver l’option « Rapport de progression » dans la barre de navigation de gauche.

Vous pouvez ensuite choisir la période de temps que vous voulez pour l’affichage du rapport. Collabox vous présentera les informations de tous les projets remplissant les conditions nécessaires pour le rapport d’affichage. Il est aussi possible de choisir le détail d’un projet en particulier en l’indiquant dans le menu déroulant.

Le rapport de progression par phase

Ce type de rapport permet de voir l’état d’avancement d’un projet et les coûts engendrés en honoraires versus le montant vendu au client. Il vous offre aussi le détail par phase du projet. Ainsi, il est possible de voir quelles phases sont en dépassement de coûts.

Par exemple: les salaires des employés qui ont travaillé sur les plans et devis et sur l’administration du contrat et la supervision du chantier qui peuvent être la cause du dépassement de coût sur un projet.


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Charge d'affectation des employés

Rapport de charge d’affectation

By Charge d'affectation, Gestion, Rapports, Rapports de gestion

Connaissez-vous vos employés débordés?

Notre rapport de charge d’affectation est LA solution. Cet outil fantastique permet de voir sur une période donnée, les projets sur lesquels vos employés travaillent avec le temps qu’ils ont déjà réalisé et le temps restant. En plus, il vous indique si vos employés réaliseront à temps leurs tâches en fonction de la date de livraison du projet. Incroyable, non?

NOTE:

Pour obtenir des données précises dans ce rapport, il faut être rigoureux dans la configuration de vos projets:

– date de livraison (échéance)

– heures en banque par projet

– affectations des heures par employés

ET:

– faire des saisies précises des heures travaillées dans les feuilles de temps

Suivez les instructions ci-dessous pour voir d’un coup d’œil si vous avez des employés surchargés.

La marche à suivre pour avoir accès au rapport de charge d’affectation est simple.

La première étape consiste à aller chercher les menus du module « Gestion » en cliquant sur l’icône dans le haut.

Dans la barre latérale gauche, cliquer sur « Charge d’affectation » pour se rendre à la page d’options du rapport.

Une fois sur la page d’options du rapport, vous devez déterminer la plage de temps du rapport.

Par défaut, le rapport s’étale du début de l’année à la journée courante. Il est IMPORTANT de sélectionner une date future pour l’intervalle. Sinon, le rapport ne vous affichera pas les projets avec une date de livraison ultérieure. Une bonne manière de fonctionner est d’utiliser une période s’échelonnant sur une semaine. En d’autres mots, prenez la date actuelle et ajoutez-y une semaine. Vous aurez donc un aperçu du travail à accomplir la semaine à venir. Vous pourrez ainsi mieux répartir les affectations de vos employés.

Options d'affichage du rapport

Voici votre rapport!

Rapport final
Rapport final

Quoi faire si vous arrivez à faire afficher votre rapport, mais vous voyez uniquement des heures affectées à 0 ?

Vous avez peut-être oublié d’affecter vos employés sur des projets. Ce n’est pas un gros problème, suivez la marche à suivre ci-dessous pour corriger la situation:

  • Dans la page de votre projet, cliquez sur l’onglet « Affectations ».
  • Vous verrez alors la liste de tous vos employés. Il suffit d’inscrire le nombre d’heures désirées pour chaque employé. Ils seront alors affectés au projet.

Félicitations, vous avez réussi à afficher votre premier rapport de charge d’affectation!

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