Vous désirez obtenir un bilan de données sur vos clients et vos projets pour avoir des indicateurs de performance? Le Bilan-Client et le Bilan-Projet vous permettent de le faire.
Voici comment procéder pour obtenir vos rapports.
D’abord, dans votre menu principal, sélectionner la fonction « Rapports ».
Ensuite, dans le menu latéral gauche, section « Comptabilité », sélectionnez BILAN CLIENTS
Vous pouvez sélectionner une période et vous avez aussi 3 cases qui vous permettent d’afficher des données supplémentaires selon vos besoins. De plus vous pouvez faire exactement les mêmes étapes pour obtenir le bilan par projets.
Finalement, vous pourrez par la suite télécharger votre bilan de données en fichier de type excel.
Le rapport contient les informations de bases tels que les montants facturés et vendus, mais il peut aussi être répartis par poste budgétaire et par employés. Pour une vision plus épuré, vous pouvez choisir d’exclure les clients pour lesquels aucune heure n’a été travaillé dans la période visée, ou encore afficher les contacts facturables.
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