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Rapports de gestion

Rapports de gestion

Les rapports de gestion par projets sont essentiels pour contrôler vos opérations ainsi que vous coûts.

Ces rapports vous permettent d’avoir une vue d’ensemble ou détaillée en lien avec plusieurs critères.

Par exemple, connaître le temps que les membres de vos équipes consacre aux différentes actions pour une période donnée.

Bilan de données clients et projets

By Rapports, Rapports de gestion

Vous désirez obtenir un bilan de données sur vos clients et vos projets pour avoir des indicateurs de performance? Le Bilan-Client et le Bilan-Projet vous permettent de le faire.

Voici comment procéder pour obtenir vos rapports.

D’abord, dans votre menu principal, sélectionner la fonction « Rapports ».

Ensuite, dans le menu latéral gauche, section « Comptabilité », sélectionnez BILAN CLIENTS

Vous pouvez sélectionner une période et vous avez aussi 3 cases qui vous permettent d’afficher des données supplémentaires selon vos besoins. De plus vous pouvez faire exactement les mêmes étapes pour obtenir le bilan par projets.

Finalement, vous pourrez par la suite télécharger votre bilan de données en fichier de type excel.

Compte fictif NOVA

Le rapport contient les informations de bases tels que les montants facturés et vendus, mais il peut aussi être répartis par poste budgétaire et par employés. Pour une vision plus épuré, vous pouvez choisir d’exclure les clients pour lesquels aucune heure n’a été travaillé dans la période visée, ou encore afficher les contacts facturables.

Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

info@collabox.com (418) 907-9274

Charge d'affectation des employés

Rapport de charge d’affectation

By Charge d'affectation, Gestion, Rapports, Rapports de gestion

Connaissez-vous vos employés débordés?

Notre rapport de charge d’affectation est LA solution. Cet outil fantastique permet de voir sur une période donnée, les projets sur lesquels vos employés travaillent avec le temps qu’ils ont déjà réalisé et le temps restant. En plus, il vous indique si vos employés réaliseront à temps leurs tâches en fonction de la date de livraison du projet. Incroyable, non?

NOTE:

Pour obtenir des données précises dans ce rapport, il faut être rigoureux dans la configuration de vos projets:

– date de livraison (échéance)

– heures en banque par projet

– affectations des heures par employés

ET:

– faire des saisies précises des heures travaillées dans les feuilles de temps

Suivez les instructions ci-dessous pour voir d’un coup d’œil si vous avez des employés surchargés.

La marche à suivre pour avoir accès au rapport de charge d’affectation est simple.

La première étape consiste à aller chercher les menus du module « Gestion » en cliquant sur l’icône dans le haut.

Dans la barre latérale gauche, cliquer sur « Charge d’affectation » pour se rendre à la page d’options du rapport.

Une fois sur la page d’options du rapport, vous devez déterminer la plage de temps du rapport.

Par défaut, le rapport s’étale du début de l’année à la journée courante. Il est IMPORTANT de sélectionner une date future pour l’intervalle. Sinon, le rapport ne vous affichera pas les projets avec une date de livraison ultérieure. Une bonne manière de fonctionner est d’utiliser une période s’échelonnant sur une semaine. En d’autres mots, prenez la date actuelle et ajoutez-y une semaine. Vous aurez donc un aperçu du travail à accomplir la semaine à venir. Vous pourrez ainsi mieux répartir les affectations de vos employés.

Options d'affichage du rapport

Voici votre rapport!

Rapport final
Rapport final

Quoi faire si vous arrivez à faire afficher votre rapport, mais vous voyez uniquement des heures affectées à 0 ?

Vous avez peut-être oublié d’affecter vos employés sur des projets. Ce n’est pas un gros problème, suivez la marche à suivre ci-dessous pour corriger la situation:

  • Dans la page de votre projet, cliquez sur l’onglet « Affectations ».
  • Vous verrez alors la liste de tous vos employés. Il suffit d’inscrire le nombre d’heures désirées pour chaque employé. Ils seront alors affectés au projet.

Félicitations, vous avez réussi à afficher votre premier rapport de charge d’affectation!

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