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Rapports de gestion

Rapports de gestion

Les rapports de gestion par projets sont essentiels pour contrôler vos opérations ainsi que vous coûts.

Ces rapports vous permettent d’avoir une vue d’ensemble ou détaillée en lien avec plusieurs critères.

Par exemple, connaître le temps que les membres de vos équipes consacre aux différentes actions pour une période donnée.

Bilan clients et bilan projets

By Rapports, Rapports de gestion

Vous désirez obtenir un bilan de données sur vos clients et vos projets pour avoir des indicateurs de performance? Le Bilan-Client ou le Bilan-Projet vous permettent de le faire.

Voici comment:

Étape 1 Dans votre menu principal, sélectionner la fonction: Rapports

Étape 2 Ensuite dans le menu latéral gauche, section Comptabilité, sélectionner BILAN CLIENTS

Étape 3 Vous pouvez sélectionner une période et vous avez aussi 3 cases qui vous permettent d’afficher des données supplémentaires selon vos besoins. De plus vous pouvez faire exactement les mêmes étapes pour obtenir le bilan par projets.

Étape finale: Vous pourrez par la suite télécharger les données en fichier de type excel (L’exemple ci-dessous est un extrait du compte NOVA-notre compte démo fictif)

Charge d'affectation des employés

Rapport Charge d’affectation des employés

By Charge d'affectation, Gestion, Rapports, Rapports de gestion

Êtes-vous capable de dire dans votre entreprise quel employé est débordé?

Notre rapport de charge d’affectation est LA solution. Cet outil fantastique permet de voir sur une période donnée, les projets sur lesquels vos employés travaillent avec le temps qu’ils ont déjà réalisé et le temps restant. En plus, il vous indique si vos employés réaliseront à temps leurs tâches en fonction de la date de livraison du projet. Incroyable, non?

NOTE: pour obtenir des données précises il faut être rigoureux dans notre configuration de projets (date de livraison, heures en banque, etc.) , dans nos affectations de ressources et dans les saisies de feuilles de temps

Suivez les instructions ci-dessous pour voir d’un coup d’œil si vous avez des employés surchargés.

La marche à suivre pour avoir accès au rapport de charge d’affectation est simple.

La première étape consiste à aller chercher les menus du module « Gestion » en cliquant sur l’icône dans le haut.

Dans la barre latérale gauche, cliquer sur « Charge d’affectation » pour se rendre à la page d’options du rapport.

Une fois sur la page d’options du rapport, vous devez déterminer la plage de temps du rapport.

Par défaut, le rapport s’étale du début de l’année à la journée courante. Il est IMPORTANT de sélectionner une date future pour l’intervalle. Sinon, le rapport ne vous affichera pas les projets avec une date de livraison ultérieure. Une bonne manière de fonctionner est d’utiliser une période s’échelonnant sur une semaine. En d’autres mots, prenez la date actuelle et ajoutez-y une semaine. Vous aurez donc un aperçu du travail à accomplir la semaine à venir. Vous pourrez ainsi mieux répartir les affectations de vos employés.

Options d'affichage du rapport

Voici votre rapport!

Rapport final
Rapport final

Quoi faire si vous arrivez à faire afficher votre rapport, mais vous voyez uniquement des heures affectées à 0 ?

Vous avez peut-être oublié d’affecter vos employés sur des projets. Ce n’est pas un gros problème, suivez la marche à suivre ci-dessous pour corriger la situation:

  • Dans la page de votre projet, cliquez sur l’onglet « Affectations ».
  • Vous verrez alors la liste de tous vos employés. Il suffit d’inscrire le nombre d’heures désirées pour chaque employé. Ils seront alors affectés au projet.

Félicitations, vous avez réussi à afficher votre premier rapport de charge d’affectation!

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