Créez vos offres de services dans Collabox et attribuez-leurs une « probabilité de clore » ou une « opportunité de vente« . Dépendant de vos besoins, vous aurez accès à l’une ou l’autre de ces options.
Probabilité de clore
Lorsque vous remplissez votre offre de service, la case obligatoire « probabilité de clore » dans l’onglet « Infos » s’affiche. Il s’agit ici, à titre informatif, d’inscrire un pourcentage en fonction de la chance de clore ou non le contrat ou la vente. Ainsi, vous avez un contrôle sur les offres de services prioritaires.
Opportunité de vente
Utilisez le module CRM du Collabox pour modifier l’affichage de « probabilité de clore » en « opportunité de vente ». Ce dernier consiste en un menu déroulant lié aux opportunités personnalisables de votre module CRM.
Sélectionnez d’abord le statut d’opportunité désiré en fonction des paramètres déjà établis par votre organisme.
Puis, le cas échéant, sélectionnez un produit associé.
Finalement, cochez, ou non, la petite case sous le pourcentage de probabilité pour créer un suivi client dans votre CRM.
Assurez-vous d’avoir un nom de contact pour que l’opportunité lui soit attribuée.
À la suite de l’enregistrement, un lien menant à l’opportunité remplacera la case à cocher. Cliquez dessus afin d’aller consulter la fiche contact.
Fiche Contact
Trouvez l’opportunité dans la fiche contact. La date de suivi est la date de livraison de l’offre de service (ODS). On peut y voir le pourcentage de clore et le nom de l’ODS. À droite, le montant vendu correspond au montant de l’offre de service.
L’affichage des montants peut se faire de 5 façons différentes :
Page Ajout d’une offre de services, menu déroulant du Statut
