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Historique des courriels

Courriels – Fiche contact du module CRM

By Contacts, Historique des courriels, Votre CRM

La fiche contact du module CRM possède à la fois l’adresse de messagerie du contact, mais également l’ensemble des courriels échangés avec lui, autant ceux reçus qu’envoyés.

Comment accéder aux courriels échangés

Pour accéder aux messages échangés avec un contact, dirigez-vous d’abord vers sa fiche personnelle via le module « Contacts ».

Localisation du module "Contacts"

Ouvrez maintenant l’onglet « Envois » pour trouver l’ensemble de vos échanges.

Localisation de l'onglet "Envois" pour trouver les messages reçus et envoyés.

Vous aurez ainsi l’ensemble des messages reçus et envoyés, séparés en deux blocs pour mieux vous y retrouver!

De plus, tous les hyperliens des messages, comme les sites internet ou les adresses courriels, sont cliquable directement.

Exemple d'un hyperlien cliquable à la fin d'un courriel.

Outil de recherche

Vous avez un outil de recherche qui permet de :

  • Filtrer des courriels pour une période donnée
  • Afficher seulement les courriels reçus ou ceux envoyés
  • Faire une recherche par sujet
Options disponibles pour filtrer les courriels

Envoyer un courriel à partir d’un message déjà reçu ou envoyé

À tout moment, vous pouvez ouvrir un courriel reçu ou envoyé et l’envoyer de nouveau facilement en cliquant directement sur le lien de la messagerie. C’est très rapide, mais pour se faire il vous faut avoir configurer votre SMTP dans le Collabox.

Avec le module Contacts du Collabox, la gestion par courriels de vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, vos collègues et vos prospects est rapide et efficace!

Si vous désirez vous abonner à cette nouvelle fonction, contactez-nous.

Historique des courriels

By Historique des courriels, Trucs et astuces

Vous envoyez déjà beaucoup de courriels à partir de Collabox que ce soit des factures, des offres de services ou des bons de commande?  Mais il est parfois difficile de savoir si la communication s’est bien rendue à bon port.

Notre historique des courriels permet de voir tous les courriels envoyés à partir de Collabox, mais surtout s’ils sont arrivés à destination. En effet, cet outil permet de voir quels messages ont été livrés avec succès, ceux en attente et ceux qui ont échoués. Ce n’est pas tout. L’historique vous donne même la raison pour laquelle le message n’est pas parvenu à destination. 

Il est important de préciser que l’historique des courriels présente une vue d’ensemble des courriels envoyés à partir du Collabox, donc les courriels de TOUS les employés. Choisissez donc bien les personnes qui recevront ce privilège. Habituellement, ce dernier est réservé aux dirigeants d’entreprise.

Configuration de l'historique des courriels

Avant de pouvoir profiter de l’historique des courriels, vous devez d’abord l’activer.

Voici comment: 

1- accédez au module de configuration en cliquant sur « Configuration » dans la barre de navigation au haut de la page.

2- Ensuite, cliquez sur « Employés » dans la barre latérale.

3- Sélectionnez l’employé qui pourra avoir accès à l’historique des courriels.

4- Cliquez ensuite sur l’onglet « Menus ».

Descendez au bas de la page dans la section « Configuration » et cochez la case pour « Historique des courriels ».

Veuillez nous contacter pour que nous vous ajoutions cette option à votre compte, si cette dernière n’apparaît pas dans les options, 

Il est ensuite très facile d’avoir accès à l’historique des courriels une fois l’option activée.  Vous pouvez cliquez sur « Historique des courriels » dans la barre latérale, sous la section « Outils »  n’importe où dans le Collabox, 

Ensuite, sélectionnez la période désirée pour obtenir votre historique. Il est à noter que si la fonction n’était pas activée, aucun historique n’a été sauvegardé. Vous devrez attendre d’envoyer de nouveaux courriels pour que Collabox puisse en faire le suivi.

Vous voyez donc un historique des courriels que vous avez envoyés à partir de Collabox. Ceux-ci concernent les offres de services, les bons de commande, les factures et tous les envois effectués à l’aide du Followmail.

 

Vous êtes curieux de connaître ce que fait le Followmail? Lisez cet article.

Besoin d’aide ou d’informations.

418 907-9274 ou info@collabox.com