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Votre CRM

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Un outil pour la gestion de la relation client (en anglais Customer Relationship Management – CRM). Il a pour objectif de fidéliser les clients, en leur offrant le meilleur service. Voici à quoi ressemble cette fonction dans Collabox.

Une base de données dynamique:

Travailler avec un outil qui vous aide d’une manière aisée et rapide pour référencer l’information sur vos clients au sein de l’entreprise, le CRM est le meilleur.

La collaboration est maintenant un incontournable dans la vie d’une entreprise. Toute l’information concernant les clients doit être partagée au sein d’une équipe.

Si la référence sur les informations de vos clients est sur votre logiciel comptable (c’était le cas de beaucoup de nos clients), il est grand temps d’utiliser un CRM.

Un système de rappel

Un CRM, permet de se souvenir des choses et des tâches à notre place. Il peut vous signifier de faire ou reporter un suivi auprès d’un client et de garder en mémoire que vous avez déjà été en contact avec quelqu’un même si sur le moment, vous ne vous en souvenez pas.

Vous ne devriez pas avoir du “retard” dans le suivi que vous devez faire auprès de vos contacts. Si vous êtes en retard, il faut s’en occuper, ou repousser dans le temps. Cela ne devrait pas être négociable, et un CRM est un bon moyen pour gérer ces dates de relance.

Un outil pour mesurer notre travail de sollicitation

Les anglophones parlent du “sales funnel”. C’est l’entonnoir de vente. À partir d’un large bassin de clients, quel est le chiffre d’affaires que vous pouvez espérer en tirer. Dans Collabox, vous pouvez préciser pour chaque soumission, le pourcentage de chance de conclure que vous évaluez avoir pour chaque contrat.

Tableau des opportunités

By Nouveautés, Votre CRM

Tableau des opportunités

Une nouveauté pour les utilisateurs du CRM

L’entonnoir des ventes détaillé

Obtenez plus d’informations à propos de vos opportunités d’affaire dans votre tableau des opportunités.

A la droite de votre tableau, en cliquant sur le montant de ventes, il se déplie et vous obtenez d’un coup d’oeil, les montants reliés aux différentes phases reliées à vos statuts d’opportunités

Offre de service et probabilité de clore

By Offres de services, Votre CRM
OFFRE DE SERVICE ET PROBABILITÉ DE CLORE

Lorsque vous modifiez une offre de service (soumission) vous avez la possibilité d’entrer une probabilité de clore l’offre de service. Il s’agit d’un menu déroulant lié aux opportunités.

1.  Si vous cochez la petite case en bas de « Probabilité de clore », au moment d’enregistrer, une opportunité sera créée dans le contact sélectionné plus haut. Si aucun contact n’est sélectionné, l’enregistrement vous sera refusé.

2.  Suite à l’enregistrement, un lien menant à l’opportunité remplacera la case à cocher. Et vous pourrez cliquer dessus afin d’aller consulter la fiche contact.


3.  Une fois dans la fiche contact, nous pouvons y trouver l’opportunité. La date de suivi est la date de livraison de l’offre de service. On peut y voir le pourcentage de clore et le nom de l’ODS. Et il y a à droite, le montant vendu qui est le montant de l’offre de service. Dans cet exemple, je n’avais pas fait de facture dans l’offre de service donc le montant est de zéro.


Tableau des opportunités

By Votre CRM

Tableau des opportunités

Lorsque vous êtes abonné au CRM de Collabox, vous avez accès à de nombreuses fonctions pour gérer vos ventes et vos clients, mais notre vedette est  – Le tableau des opportunités – qui permet de suivre vos activités de vente en temps réel. C’est votre « tunnel de vente » qui vous donne d’un simple coup d’oeil toutes vos opportunités de vente.
Utilisez ce tableau performant et personnalisable dans lequel vous pourrez «cliquer-glisser» et faire vivre vos opportunités d’affaires liées à des montants en temps réel, par clients, par produits ou par service vendus.
Voici un exemple de tableau complété par notre entreprise fictive: Nova

Voici un aperçu:

Personnalisable par vous directement dans votre Collabox: les couleurs, les expressions, les types de produits et services vendus.
Un outil complet, dynamique et motivant pour tous!

Accès aux différentes fonctions pour structurer votre tableau des opportunités selon vos besoins
Les principales fonctions sont accessibles dans votre menu Collabox situé à gauche lorsque vous êtes dans la fonction « CONTACT ». Elles vous permettent de personnaliser vous-même votre tableau afin qu’il devienne un outil performant.

1- Le contact et ses dates de suivis 
a) Vous pouvez accéder à la fiche contact directement par le lien cliquable dans la pastille.
b) Vous pouvez modifier la date de suivi de votre contact en cliquant sur le lien du nom de votre contact. Il vous amènera à votre fiche contact dans laquelle vous pourrez modifier les informations nécessaires à votre suivi.

2- La qualification de votre contact
Vous pouvez « qualifier » votre contact comme vous le désirez selon les pratiques de votre entreprise.
Par exemple: Or, Argent, Bronze

3- Les statuts d’opportunités
Vous pouvez inscrire les différents statuts d’opportunités selon votre processus de vente.
Vous indiquez l’appellation, la couleur, le pourcentage de possibilité de clore le mandat selon vos goûts, en plus vous pouvez le faire vous-même .

4- Les liens avec vos offres de services
Vous pouvez consulter l’offre de service (en pdf) qui est reliée à l’opportunité directement dans le tableau des opportunités.

5- Les produits ou services de votre organisation
Le tableau des opportunités vous permet de consulter votre « tunnel de vente » par produits ou services ou pour l’ensemble.
Dans cet exemple, l’entreprise Nova à 3 produits: Boites livraison,consultation professionnelle, rapports d’observations.
Si vous voulez voir toutes les opportunités regroupées en un seul tableau = Cocher =  Combiner les produits en un seul tableau et voilà!

Que vous soyez en consultation professionnelle, dans le secteur de la construction, manufacturier et autres, vous pouvez établir le répertoire de tous vos produits ou services et même, si nécessaire, éclater les spécificités de ceux-ci. Du plus simple au plus détaillé selon vos besoins.
Par exemple, les catégories, le fournisseur de ce produit ou service, le prix coûtant et vendant, le poids,etc.
Pour ce faire vous devez les saisir dans la liste de vos produits ou services.

Vous avez d’autres questions ? Vous voulez vous abonner au CRM de Collabox ?
C’est facile: louise.lahaie@collabox.com ou 418 907-9274, poste 120
Bonnes découvertes et surtout bonnes ventes !

Rapport de projections des ventes

By Votre CRM

Rapport de projections des ventes

Pour les vendeurs, les objectifs et les projections des ventes, les taux de fermeture, les suivis des clients, la gestion des rendez-vous sont des outils de base.
Le Collabox permet d’obtenir ces informations grâce à plusieurs types de rapports selon les critères choisis.
Lorsque vous utilisez le module CRM, vous pouvez générer des rapports de projections des ventes. Obtenez une vue d’ensemble par des graphiques sur les taux de fermeture, en nombre de propositions, en argent en plus d’obtenir des statistiques par type de client. Ces données précieuses optimiseront vos actions de vente. En plus, la liste des proposition permet de contrôler et valider ces résultats.

La gestion des ventes

By Votre CRM

Gérer efficacement vos relations clients et vos ventes

Nos outils CRM, sollicitation par courriel et  nos tableaux des objectifs de vente vous permettent d’obtenir rapidement des informations pour gérer vos activités de vente ou de suivis clients.
Voici un aperçu de tout ce que vous pouvez faire.

1. Les dates de suivis

Ne manquez pas les occasions de communiquer au bon moment avec tous vos prospects afin de faire vos suivis pour développer vos ventes. Facile, convivial, accessible en tout temps.

2. L’historique de sollicitation

Consultez toute l’historique de vos actions de sollicitation, client par client. Votre mémoire vous remerciera !

3. Le tableau des projections

Ayez une vue d’ensemble par des graphiques sur les taux de fermeture, en nombre de propositions, en argent en plus d’obtenir des statistiques par type de client. Ces données précieuses optimiseront vos actions de ventes. En plus, la liste des proposition permet de contrôler et valider ces résultats.

4. Le tableau des opportunités

Utilisez un tableau dans lequel vous pourrez « cliquer-glisser » et faire vivre vos opportunités d’affaires liées à des montants en temps réel. Dynamique et motivant !


5. Le rapport de sollicitation

Suivez les actions de vos vendeurs hebdomadairement, par type d’activité ou par prospect. Un outil qui permet de supporter votre équipe et de bien diriger les efforts.


6. Les tableaux de bord par produit, par clients

Obtenez des tableaux de suivi des résultats par produit ou par client. Avoir toute l’information en main permet de prendre les bonnes décisions.

Bonus : Alertes et notifications: un système qui veille sur vous

Le Collabox offre une série d’alertes et d’avertissements pour vous avertir qu’une tâche est terminée, qu’un rendez-vous est prévu, qu’un suivi doit s’effectuer. 

Soyez en contrôle de vos affaires !

CRM

By Contacts, Votre CRM
CRM

Le CRM de Collabox est un outil pour la gestion de la relation client (en anglais Customer Relationship Management – CRM). Il a pour objectif de fidéliser les clients, en leur offrant le meilleur service. Voici à quoi ressemble cette fonction dans Collabox.

Une base de données dynamique

Vous voulez avoir un outil qui vous aide d’une manière aisée et rapide pour référencer l’information sur vos clients au sein de l’entreprise, le CRM est le meilleur.

Aujourd’hui, toute l’information concernant les clients doit être partagée au sein d’une équipe. Si la référence sur les informations de vos clients est sur votre logiciel comptable (c’était le cas de beaucoup de nos clients), ce serait peut-être mieux pour vous et votre équipe d’utiliser un CRM.

Un système de rappel

Un CRM, c’est fait pour se souvenir des choses et des tâches à notre place. Il peut vous signifier de faire ou reporter un suivi auprès d’un client et de garder en mémoire que vous avez déjà été en contact avec quelqu’un même si sur le moment, vous ne vous en souvenez pas.

Vous ne devriez pas avoir du « retard » dans le suivi que vous devez faire auprès de vos contacts. Si vous êtes en retard, il faut s’en occuper, ou repousser dans le temps. Cela ne devrait pas être négociable, et un CRM est un bon moyen pour gérer ces dates de relance.

Voir comment le suivi de la relance se présente sur le Collabox

Dans le Collabox, les contacts dont les suivis sont en retard apparaissent en rouge. Ceux de la journée même sont en vert et ceux qui sont planifiés dans le futur sont en bleu.

Un Système de qualification

Collecter une imposante liste de personnes à rappeler, c’est facile. Tellement facile que vous risquez de rapidement être débordé par le nombre de suivis à faire. La solution serait alors la qualification. Vous « qualifiez » vos contacts pour pouvoir les trier selon l’importance qu’ils ont pour vous. Ainsi, vous ferez tout d’abord les clients « A » (ou « Platine », ou « premium », ou « + », vous décidez) et vous reportez la date de suivi des autres pour quand vous aurez le temps.

Procédures pour s’occuper de nos contacts les plus précieux

Tout d’abord, il faut décider de vos critères pour la qualification. Vous avez la pleine liberté.C’est vous qui décidez comment se nommeront vos contacts les plus qualifiés et les moins qualifiés.

Ensuite, quand vous accédez à la liste des contacts, vous pouvez décider de n’afficher que ceux qui sont d’un certain niveau de qualification (ou combiner ce critère avec un autre, par exemple à quel vendeur il a été assigné).

L’inventaire de nos offres à présenter

Quand vous êtes en relation avec un client, vous avez souvent toutes sortes de produits et de services à lui proposer. Dans un contexte de développement des affaires, pour les prospects ou pour les clients existants, un CRM bien monté vous mettra en évidence les produits et services que vous pouvez offrir à vos clients. 


Configuration des 'types d’intervention'

Dans la fiche contact, les utilisateurs de Collabox peuvent configurer des types d’interventions. Celles-ci permettent de conserver les notes sur les produits qui ont été présentés aux prospects pour produire facilement des rapports de leurs activités.

Voici un exemple de rapport produit lorsqu’on clique sur « Activités vendeurs », dans la barre de gauche sous l’onglet « Contacts », dans Collabox.

La mémoire de votre relation avec vos clients

Un CRM, c’est l’outil qui se souvient de tout: les discussions, les ententes, les multiples contacts, etc. Il est parfait quand vous avez besoin de savoir ce que vous, ou un de vos collaborateurs a convenu avec un client. Le CRM devient donc votre aide-mémoire pour vos clients. Au fil des années, vous accumulerez une véritable histoire sur votre relation avec vos clients.

Un outil pour mesurer notre travail de sollicitation

Les anglophones parlent du « funnel ». C’est l’entonnoir de vente. À partir d’un large bassin de clients, quel est le chiffre d’affaires que vous pouvez espérer en tirer. Dans Collabox, vous pouvez préciser pour chaque soumission, le pourcentage de chance de conclure que vous évaluez avoir pour chaque contrat.

 

Liste des dates de suivi sur appareil mobile

By Contacts, Suivis, Votre CRM

Utilisez-vous notre CRM?

Si la réponse est non, nous vous invitons à faire un tour d’horizon du module Contacts pour voir tous les avantages de notre CRM.

Si oui, vous savez sans doute qu’il vous est possible de définir une ou plusieurs dates de suivi pour chacune de vos personnes contact assignées. Elles vous sont d’ailleurs d’une grande aide, nous en savons quelque chose!

La liste des dates de suivi et son affichage est totalement adapté à vos appareils mobiles. Vous pourrez ainsi la consulter facilement partout où que vous soyez. Pour la retrouver sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, ouvrez le menu principal de Collabox et sélectionnez Contacts.

Vous tomberez sur une page vous permettant d’effectuer une recherche rapide ou une recherche spécifique dans vos contacts. Dans le bas de la page, cliquez sur le lien Liste des suivis pour rechercher des suivis en fonction d’une période de temps prédéfinie.

Sélectionnez la période de temps qui vous intéresse. Une nouvelle page s’ouvrira et affichera les clients, ainsi que les dates des suivis qui correspondent à cette période.

Si vous souhaitez faire une nouvelle recherche, cliquez sur le menu déroulant, puis, sélectionnez une nouvelle période.

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