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Les Contacts du Collabox – CRM (Client-relation management)

Un contact dans le Collabox est une personne clé très importante pour les activités de votre entreprise.

Les contacts représentent toutes les personnes liées de près ou de loin à votre organisme. Ce ne sont pas obligatoirement des clients. Il s’agit de :

  • Prospects
  • Clients
  • Employés de vos clients
  • Vos employés
  • Fournisseurs

Le module Contacts du Collabox agit comme un vrai CRM. Vous y trouverez un tableau des opportunités et un entonnoir de ventes. Il comprend aussi des listes de distribution pour les envois massifs, ainsi que le Followmail pour vos infolettres.

Outil de signature électronique des offres de services

By Fonctions ERP (enterprise resource planning), Nouveautés, Offres de services, Suivis

Perdez-vous beaucoup de temps à obtenir la signature électronique de vos offres de services? Collabox a instauré une fonctionnalité qui permet à vos clients de signer l’offre de services que vous lui envoyez directement dans le courriel. Voici comment procéder pour utiliser cette fonction.

Rédiger un message

Lorsque votre offre de services est prête à être envoyée à votre client ou à un prospect, dirigez-vous ensuite vers l’onglet « Envoi par courriel » du formulaire.

Onglet "Envoi par courriel" dans le formulaire de création d'une offre de service.

Puis, rédigez votre message en y ajoutant un sujet et un courriel d’envoi. Notez que votre offre de services est automatiquement ajoutée en pièce jointe.

Un exemple de message à envoyer à un client via la plateforme de courriels du Collabox.

Ajouter l’option de la signature électronique

Sous le message se trouvent plusieurs options sous la forme de cases à cocher. Choisissez d’abord qui recevra une copie du message, puis sélectionnez la case « Signature requise ».

Case à cocher pour déterminer à qui sera envoyé la copie du message. De plus, uns case "signature requise" est cochée pour permettre la signature client.

Lorsque le client ouvrira son message, il aura l’option de signer l’offre de service en cliquant sur un lien.

Il s'agit d'une image montrant le texte envoyé au client pour la signature en ligne de l'offre de service.

Voici un aperçu du visuel de signature Collabox.

Il s'agit d'une image montrant comment le client pourra signer l'offre de service.

Lorsque le client a signé l’offre, vous recevez une notification.

Message envoyé à l'utilisateur de Collabox lorsque le client a signé l'offre en ligne.

De plus, l’icône de l’offre de service devient vert. Ainsi, il est facilement repérable et vous évite d’ouvrir le document pour aller vérifier que la signature est présente.

Lorsque l'offre de service est signée par le client, une icône verte apparaît à côté du numéro de l'offre de service dans la liste Collabox.

Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre utilisation Collabox!

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

info@collabox.com (418) 907-9274

Configurer son Collabox : le tableau des opportunités

By Configurer son Collabox, Contacts, Suivis, Votre CRM

L’une des fonctionnalités proposées par le CRM de Collabox pour gérer vos ventes en temps réel est le tableau des opportunités.

Les efforts pour acquérir de nouveaux clients font partie des activités qui doivent être constamment revues et mises à jour. Les outils de gestion tels que le CRM (Customer Relationship Management) deviennent donc essentiels dans la recherche de la pérennité et de la croissance des entreprises.

Efficace et personnalisable, le tableau des opportunités du Collabox permet de «cliquer-glisser» et traiter dynamiquement vos opportunités de vente. En un coup d’œil, visualisez un « entonnoir de vente » par client, par produit, par montant ou par service vendu.

Les étapes de base pour la configuration sont les suivantes.

Étape 1

Types d’intervention contact

Transformez votre CRM Collabox en aide-mémoire.

Créez d’abord vos propres types d’intervention afin de conserver vos notes sur les produits/services qui ont été présentés aux prospects. Tout cela dans le but d’obtenir des rapports très détaillés des activités de vos vendeurs, entre autres par le Rapport de sollicitation.

Voici des exemples de types d’intervention:

  • Prospection par téléphone
  • Visioconférence
  • Prospection par courriel
Types d’intervention

Qualifications contact

Ensuite, qualifiez les contacts, par exemple « A » ou « Platine ». Collabox vous donne la possibilité de personnaliser votre système de suivi. En catégorisant vos contacts, vous pourrez les trier selon leur ordre d’importance.

Exemples de Qualifications contact :

  • OR
  • ARGENT
  • BRONZE
Types de qualifications contact

Produits d’opportunité

Puis, établissez un répertoire de tous vos produits ou services pour faire vos suivis et connaître les revenus potentiels par opportunité.

Rendez-vous premièrement dans l’onglet « Produit d’opportunité » du menu de gauche. Ajoutez ensuite un produit.

Types de produits d’opportunité

Statuts d’opportunité

Dans les méthodologies liées à l’utilisation d’un CRM, il est recommandé d’utiliser un système de nomenclature pour aider à suivre l’évolution des opportunités de vente.

Le « statut d’opportunité » est un terme utilisé pour désigner une situation factuelle concernant une vente potentielle. De cette façon, il est plus facile de déterminer en un coup d’œil les différents statuts de l’opportunité de vente selon l’étape du processus commercial dans laquelle elle se situe.<

Créez votre propre nomenclature ou utilisez celle proposée par le Collabox.

Voici un exemple de nomenclature: 

Types de statut d’opportunité

Personnalisation

Finalement, la marche à suivre pour la personnalisation de la nomenclature des statuts d’opportunité est disponible ici.

Étape 2

Lorsque votre configuration initiale est terminée, réalisez l’étape 2 à partir de la fiche contact. Chaque onglet vous donnera la possibilité de personnaliser l’expérience de gestion des contacts.

Affectation des « vendeurs » au contact

Dirigez-vous d’abord vers une fiche contact et sélectionnez l’onglet « Affectations ». Cochez ensuite les employés qui pourront gérer le contact choisi.

Qualification du contact

Par la suite, sélectionnez l’onglet « Infos » du contact. Puis, choisissez le type de qualification approprié pour ce contact.

Date de suivi

Tout en restant dans l’onglet « Infos », ajoutez ensuite une date de suivi pour le contact dans l’encadré « Vendeur ».

Vous êtes maintenant prêt à utiliser la fonction CRM du Collabox!

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous répondre.

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Système d’envois massifs – SMS corporatif

By Contacts, Nouveautés, Votre CRM

*Fonction améliorée*

Collabox offre la possibilité d’obtenir un système d’envoi de SMS corporatif pour vos clients, contacts ou employés. Les avantages sont nombreux et augmentent l’efficacité de la communication avec vos clients et vos employés.

Collabox a amélioré la fonctionnalité du SMS corporatif. Ainsi, le destinataire peut choisir de recevoir les alertes directement sur son compte personnel sans avoir à vérifier le compte corporatif en question.

Communication Client

Donnez le numéro corporatif à vos clients et vos contacts pour une communication plus efficace. Ils pourront vous joindre rapidement et vous pourrez également les informer sur l’avancement de leur projet, leur envoyer des rappels de commande ou encore leur annoncer une nouveauté.

Utilisation interne du SMS corporatif

Utilisez le numéro SMS corporatif pour gérer la communication interne de votre entreprise. Affectez l’ensemble de vos employés à un rendez-vous ou encore attribuez-leur des tâches communes. De plus, avertissez votre équipe d’un nouveau projet ou de toute autre information pertinente concernant, par exemple, une urgence, un changement de priorité ou une modification d’échéancier. Encore plus rapide que le courriel!

Comment rédiger un SMS

Deux options s’offrent à vous pour la rédaction d’un message texte via le Collabox. Il est possible de rédiger d’avance des messages et de les garder en mémoire ou encore d’écrire un message plus personnalisé en direct. Attention, le message a une capacité maximale de 160 caractères.

Le pré-enregistrement des messages s’effectue à partir de l’onglet « Messages SMS ».

Donnez un titre et écrivez un message qui sera gardé en mémoire dans Collabox.

Par la suite, rendez-vous dans l’onglet « Envoi de SMS » dans le menu de gauche.

Sélectionnez un message pré-enregistré ou alors optez pour la rédaction en direct.

Remplissez ensuite les informations pertinentes à l’envoi. Vous pouvez ajouter des listes de distribution, par exemple un groupe de clients, une route de livraison, une équipe de travail ou encore une liste de prospection.

Il est aussi possible de faire des envois SMS massifs à des routes de livraisons. Par exemple pour avertir les clients qu’il y aura une livraison à leur commerce ou pour des messages marketing.

Les routes de livraisons sont montées à partir de votre liste de contacts (CRM).

Dans la « Fiche Contact », il faut cocher la case SMS pour accéder à cette liste.

Gestion des SMS corporatif

Collabox enregistre tous les SMS corporatifs reçus et envoyés.

Pour y accéder, dirigez-vous d’abord dans le menu Outils et sélectionnez envoi de SMS.

Puis, plusieurs options de filtre s’offrent à vous. Recherchez un message rapidement selon le client, le contact ou l’employé. Vous pouvez également filtrer les résultats par date.

Modalités

Pour avoir accès au SMS corporatif, vous devez nous contactez par courriel à info@collabox.com ou encore par téléphone (418) 907-9274. Collabox vous attribuera un numéro de messagerie spécifique. Un frais d’abonnement mensuel fixe et un coût d’utilisation par SMS s’appliquent.

Courriels – Fiche contact du module CRM

By Contacts, Historique des courriels, Votre CRM

La fiche contact du module CRM possède à la fois l’adresse de messagerie du contact, mais également l’ensemble des courriels échangés avec lui, autant ceux reçus qu’envoyés.

Comment accéder aux courriels échangés

Pour accéder aux messages échangés avec un contact, dirigez-vous d’abord vers sa fiche personnelle via le module « Contacts ».

Localisation du module "Contacts"

Ouvrez maintenant l’onglet « Envois » pour trouver l’ensemble de vos échanges.

Localisation de l'onglet "Envois" pour trouver les messages reçus et envoyés.

Vous aurez ainsi l’ensemble des messages reçus et envoyés, séparés en deux blocs pour mieux vous y retrouver!

De plus, tous les hyperliens des messages, comme les sites internet ou les adresses courriels, sont cliquable directement.

Exemple d'un hyperlien cliquable à la fin d'un courriel.

Outil de recherche

Vous avez un outil de recherche qui permet de :

  • Filtrer des courriels pour une période donnée
  • Afficher seulement les courriels reçus ou ceux envoyés
  • Faire une recherche par sujet
Options disponibles pour filtrer les courriels

Envoyer un courriel à partir d’un message déjà reçu ou envoyé

À tout moment, vous pouvez ouvrir un courriel reçu ou envoyé et l’envoyer de nouveau facilement en cliquant directement sur le lien de la messagerie. C’est très rapide, mais pour se faire il vous faut avoir configurer votre SMTP dans le Collabox.

Avec le module Contacts du Collabox, la gestion par courriels de vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, vos collègues et vos prospects est rapide et efficace!

Si vous désirez vous abonner à cette nouvelle fonction, contactez-nous.

Les suivis d’opération

By Contacts, Suivis, Votre CRM

Le Collabox au service de l’efficacité du travail d’équipe!

Les suivis d’opération permettent d’attribuer une tâche en lien avec une intervention dans la « Fiche Contact ». Cette fonction permet d’optimiser la collaboration entre collègues de travail en plus d’éviter de nombreux échanges par courriel pour déléguer une tâche ou un suivi à faire auprès d’un client.


Dans la Fiche Contact, vous trouverez au bas à droite, le bloc qui permet de créer vos suivis d’opération.

1- Choisir l’utilisateur à qui est destiné le suivi

2- Indiquer une date d’échéance et/ou une priorité de suivi, selon vos méthodes de travail

3- Écrivez votre commentaire en lien avec l’intervention, celui-ci décrira ce que vous demander comme suivi d’opération

Lorsqu’un nouveau suivi est attribué, un point d’exclamation apparaitra à côté de ce dernier tant qu’il n’aura pas été consulté par la personne désignée :

Nous avons également ajouté la possibilité de modifier la date d’échéance du suivi.

Les suivis d’opération se retrouvent dans le calendrier, que ce soit à la journée, à la semaine ou au mois.

Il suffit d’avoir de cocher cette case exclusive au Module CRM :

Visionnez plusieurs tutoriels vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!

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La géolocalisation de vos clients

By Contacts, Nouveautés
La géolocalisation

Il est maintenant possible d’utiliser la fonction de la géolocalisation de vos clients dans votre Collabox. Cette option est d’autant plus efficace qu’elle se combine avec la géolocalisation de vos employés grâce à leur feuille de temps! Ainsi, ayez le contrôle sur vos routes de livraison en un coup d’oeil!

Configurer la géolocalisation de vos clients

Dans la fiche client du module ERP, vous pouvez accéder à l’onglet « Géolocalisation » qui vous permet de le localiser sur une carte.

Pour se faire, dirigez-vous d’abord dans le menu « Configuration ».

Cliquez ensuite sur la fonction « Clients » dans le menu de gauche.

Parmi les onglets proposés, rendez-vous sur celui nommé « Géolocalisation ». Puis, générez les coordonnées. Assurez-vous d’abord d’avoir bien inscrit l’adresse du client dans l’onglet « Infos ».

Géolocalisation-Collabox

Une carte s’affiche alors avec la localisation de votre client.

Route de livraison

Vous pouvez monter des listes de prospection, des routes de livraison, des parcours pour vos vendeurs avec la fonctionnalité de la géolocalisation de vos clients.

Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Blogue du site web pour poursuivre votre aventure Collabox!

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

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Notifications par courriel et par SMS

By Contacts, Suivis

Notifications par courriel et par SMS

Recevez des notifications de Collabox pour plusieurs fonctionnalités afin de de rien oublier. Que ce soit pour des rendez-vous, projets, tâches, suivis de dossiers, des dîners, rencontres d’équipe, ou encore des parties de soccer, Collabox est là pour vous.

Comment activer les notifications

Dans le menu vertical à gauche de votre écran, cliquez d’abord sur Mes préférences sous la section Préférences.

Rendez-vous ensuite dans l’onglet Préférences avancées.

Repérez la section Notifications. Vous y verrez toutes les fonctionnalités pour lesquelles il est possible d’envoyer une notification par courriel ou par SMS.

Il vous suffit tout simplement de cocher la case correspondant au type d’alerte qui vous intéresse, à enregistrer les modifications et vous commencerez à les recevoir automatiquement.
* Notez bien que des frais peuvent s’appliquer lorsque vous recevez des notifications par SMS. Discutez-en avec nous pour connaître les options de forfaits.

Particularité des dates de suivi – contacts

Vous pouvez également choisir une heure de rappel (qui se manifestera sous forme de notification) dans la fiche d’un contact au même endroit que la date de suivi. 

Pour que le rappel fonctionne, assurez-vous d’avoir bien coché la case Permettre de créer rappels de date de suivis contacts, dans vos préférences. De plus, si l’heure de suivi est à minuit (00:00), le rappel ne fonctionnera pas. Vous devez absolument choisir une autre heure.

En tout temps si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et nous répondrons avec plaisir à vos questions.

info@collabox.com (418) 907-9274

CRM

By Contacts, Votre CRM

Le Module CRM de Collabox est un outil pour la gestion de la relation client (en anglais Customer Relationship Management – CRM). Il a pour objectif de fidéliser les clients, en leur offrant le meilleur service. Voici à quoi ressemble cette fonction dans Collabox.

Une base de données dynamique

Obtenez un outil qui vous aide d’une manière aisée et rapide à référencer les informations de vos clients au sein de l’entreprise. Le Module CRM de Collabox est puissant, fiable et rapide d’utilisation.

Aujourd’hui, certaines informations concernant les clients doivent souvent être partagées au sein d’une équipe. Partagez-les rapidement grâce à un logiciel CRM plutôt que par un logiciel comptable.

Un système de rappel

Un logiciel CRM se souvient des choses et des tâches à notre place. Par exemple, il vous signifie de faire ou de reporter un suivi auprès d’un client. Puis, il conserve en mémoire vos différents échanges.

Vous ne devriez pas avoir du « retard » dans le suivi que vous devez faire auprès de vos contacts. Si vous êtes en retard, il faut s’en occuper, ou repousser dans le temps. Cela ne devrait pas être négociable, et un CRM est un bon moyen pour gérer ces dates de relance.

Voir comment le suivi de la relance se présente sur le Collabox

Dans le Collabox, les contacts dont les suivis sont en retard apparaissent en rouge. Ceux de la journée même sont en vert et ceux qui sont planifiés dans le futur sont en bleu.

Un Système de qualification

Collecter une imposante liste de personnes à rappeler, c’est facile. Tellement facile que vous risquez de rapidement être débordé par le nombre de suivis à faire. La solution serait alors la qualification. Vous « qualifiez » vos contacts pour pouvoir les trier selon l’importance qu’ils ont pour vous. Ainsi, vous ferez tout d’abord les clients « A » (ou « Platine », ou « premium », ou « + », vous décidez) et vous reportez la date de suivi des autres pour quand vous aurez le temps.

Procédures pour s’occuper de nos contacts les plus précieux

Tout d’abord, il faut décider de vos critères pour la qualification. Vous avez la pleine liberté.C’est vous qui décidez comment se nommeront vos contacts les plus qualifiés et les moins qualifiés.

Ensuite, quand vous accédez à la liste des contacts, vous pouvez décider de n’afficher que ceux qui sont d’un certain niveau de qualification (ou combiner ce critère avec un autre, par exemple à quel vendeur il a été assigné).

L’inventaire de nos offres à présenter

Quand vous êtes en relation avec un client, vous avez souvent toutes sortes de produits et de services à lui proposer. Dans un contexte de développement des affaires, pour les prospects ou pour les clients existants, un CRM bien monté vous mettra en évidence les produits et services que vous pouvez offrir à vos clients. 

Configuration des 'types d’intervention'

Dans la fiche contact, les utilisateurs de Collabox peuvent configurer des types d’interventions. Celles-ci permettent de conserver les notes sur les produits qui ont été présentés aux prospects pour produire facilement des rapports de leurs activités.

Voici un exemple de rapport produit lorsqu’on clique sur « Activités vendeurs », dans la barre de gauche sous l’onglet « Contacts », dans Collabox.

La mémoire de votre relation avec vos clients

Un CRM, c’est l’outil qui se souvient de tout: les discussions, les ententes, les multiples contacts, etc. Il est parfait quand vous avez besoin de savoir ce que vous, ou un de vos collaborateurs a convenu avec un client. Le CRM devient donc votre aide-mémoire pour vos clients. Au fil des années, vous accumulerez une véritable histoire sur votre relation avec vos clients.

Un outil pour mesurer notre travail de sollicitation

Les anglophones parlent du « funnel ». C’est l’entonnoir de vente. À partir d’un large bassin de clients, quel est le chiffre d’affaires que vous pouvez espérer en tirer. Dans Collabox, vous pouvez préciser pour chaque soumission, le pourcentage de chance de conclure que vous évaluez avoir pour chaque contrat.

 Si vous avez des questions, communiquez avec nous, il nous fera plaisir de vous répondre.

info@collabox.com (418) 907-9274

Liste des dates de suivi sur appareil mobile

By Contacts, Suivis, Votre CRM

Obtenez la liste des dates de suivi pour chacune de vos personnes contact assignées via votre ordinateur ou votre appareil mobile. Notre CRM possède tous les avantages pour une gestion complète de vos affaires! Vous pouvez faire un tour d’horizon du module Contacts pour de plus amples détails.

Liste des dates de suivi sur appareil mobile

La liste des dates de suivi et son affichage est totalement adapté à vos appareils mobiles. Vous pourrez ainsi la consulter facilement partout où que vous soyez. Pour la retrouver sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, ouvrez le menu principal de Collabox et sélectionnez Contacts.

Visuel de la page d'accueil du module Contacts sur appareil mobile.


Vous tomberez sur une page vous permettant d’effectuer une recherche rapide ou une recherche spécifique dans vos contacts. Dans le bas de la page, cliquez sur le lien Liste des suivis pour rechercher des suivis en fonction d’une période de temps prédéfinie.

Visuel de la page de la Liste des suivis

Sélectionnez la période de temps qui vous intéresse. Une nouvelle page s’ouvrira et affichera les clients, ainsi que les dates des suivis qui correspondent à cette période.

Liste des suivis : à venir

Si vous souhaitez faire une nouvelle recherche, cliquez sur le menu déroulant, puis, sélectionnez une nouvelle période.

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Statuts d’opportunité

By Configurer son Collabox, Contacts, Votre CRM

Le module CRM du Collabox permet d’attribuer des statuts d’opportunité à vos fiches clients. Ces opportunités complètent les qualifications pour mieux gérer vos activités de vente en vous indiquant où trouver les fruits les plus mûrs.

Créer ses statuts d’opportunité

Vous pourrez utiliser les statuts de base que nous avons créés pour vous, mais nous vous avons aussi laissé la possibilité de créer vos propres statuts d’opportunité afin qu’ils collent mieux à la peau de votre entreprise. Vous devrez commencer, pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, par déterminer le nombre de statuts nécessaires, leurs noms respectifs et les pourcentages de clore (chances d’obtenir le contrat) qui leur seront associés. Pour déterminer les statuts d’opportunité que vous utiliserez dans votre Collabox, cliquez sur le module Contacts.

’ouvre dans une nouvelle fenêtre)Dans le menu de gauche, sélectionnez Statuts d’opportunité.

Pour utiliser les statuts de base, cliquez sur Ajouter les statuts d’opportunité de base, puis sur Ok.

Les statuts suivants apparaîtront dans votre page :

Pour créer vos propres statuts, cliquez sur le menu Ajouter un statut d’opportunité. Vous créerez ainsi votre premier statut, ou un nouveau, le cas échéant.
Note: Si vous n’avez jamais créé de statut, vous tomberez sur une page blanche avec le menu dans le haut.

Vous n’avez qu’à remplir les champs libres et cliquez sur Enregistrer. Votre premier statut d’opportunité est créé! Répétez l’étape précédente, suivie de celle-ci, pour compléter la création de vos statuts.
Note: Le % de clore que vous déterminez dans cette section correspondra à une valeur par défaut utilisée dans le Rapport des projections de vente pour pondérer les sommes des contrats en soumission. Par exemple, si vous avez fait une soumission de 25 000 $ à un client pour qui vous estimez le pourcentage de clore à 75 %, le revenu pondéré dans le rapport sera de 18 750 $.

Rapport des projections de vente

Voici un aperçu de l’un de ces rapports que nous avons précédemment mentionnés. Il vous est présenté avec des graphiques, mais aussi avec les données écrites sous forme de tableau. 

L’un des statuts ne vous convient plus? Pas de problème! Vous pouvez le désactiver en tout temps en sélectionnant ledit statut, puis en cliquant sur Désactiver.

Attribuer des statuts d’opportunité aux clients

C’est bien de savoir créer des statuts d’opportunité, mais il faut aussi les utiliser! Après avoir complété la création des statuts, il vous faut aller dans vos fiches clients pour attribuer un statut d’opportunité à chaque personne.

Dans le module Contacts, cliquez sur Liste des contacts, puis sur le nom de la personne qui vous intéresse.

Vous rentrerez dans la fiche de cette personne et arriverez automatiquement dans l’onglet Infos. Le premier encadré de cet onglet comprend les qualifications et les opportunités.
Dans l’encadré rouge que vous voyez, vous pouvez : indiquer le titre de l’opportunité dans le champ vide; choisir le statut d’opportunité avec le menu déroulant situé juste au-dessous; et sélectionner une soumission.

Puis, il vous faut ajouter une date de suivi, comme vous pouvez l’observer dans l’encadré rouge qui suit. Vous verrez apparaître, dans les champs sous la date de suivi, une estimation de ce que vous rapporte le client en fonction du pourcentage accordé à son statut d’opportunité. C’est d’ailleurs ce qui se retrouve dans le Rapport des projections de vente.

Modifier un statut d’opportunité

Lorsque vous voulez modifier le statut d’opportunité d’un client, deux choix s’offrent à vous. Vous pouvez effectuer le changement à partir du tableau des opportunités, avec sa formule « drag and drop », ou retourner directement dans la fiche du client.

Pour accéder au tableau, rendez-vous dans l’onglet Tableau des opportunités.

Vous verrez apparaître ce tableau vous offrant un aperçu de l’avancement des dossiers.  Vous verrez tous vos clients en fonction de leurs statuts d’opportunité. Le tableau se classe par date ou par montant, selon l’option que vous choisissez. Chaque colonne correspond à un statut. On y retrouve les clients qui partagent ce même statut, ainsi qu’un total des sommes pondérées à la dernière ligne du tableau.

Pour modifier le statut d’opportunité d’un client, sélectionnez la case correspondant au client à l’aide de votre souris. Maintenez le clic gauche enfoncé tout en déplaçant la case jusqu’en dessous du nouveau statut, puis laissez-la « tomber » à son nouvel emplacement. Le nouveau statut sera enregistré dans le tableau et dans la fiche client, et la couleur du rectangle changera automatiquement.