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Configuration

Configuration de son Collabox et personnalisation de l’interface

La configuration de base du Collabox est facile.

  • Ajoutez le logo et les couleurs de votre entreprise.
  • Faites la configuration des formulaires d’employés et ajoutez-y des champs personnalisés.
  • Donnez également différents accès à vos employés!

Si vous avez le rôle de Super-utilisateur dans votre organisation vous pouvez aussi configurer les comptes de vos collègues, en plus du vôtre.

Rapport sans montant

By Configuration, Employés, Rapports

Vous pouvez permettre à vos employés d’imprimer un rapport sans montant. Cette option est également pratique lorsque vous devez envoyer un rapport à un client. La discrétion n’est-elle pas souvent de mise?

Par défaut, les montants ne s’affichent pas dans les rapports produits par vos employés. Si toutefois vous préférez leur permettre de voir les montants travaillés, voici la marche à suivre pour y parvenir.

Afficher les montants dans les rapports

Visitez d’abord le menu Configuration dans la barre de navigation principale au haut de votre page. Puis, cliquez sur la fonction -> Employés dans le menu de gauche. Sélectionnez ensuite un employé puis consultez sa fiche personnelle. Dans l’onglet intitulé « Configuration avancée », cochez l’option « Afficher les montants dans les rapports ». Sauvegardez votre travail. Le rapport sans montant sera ainsi transformé et affichera tous les coûts pour cet employé uniquement.

Page Configurations avancées de [nom de l’employé]

Effectuez cette procédure pour tous les employés qui doivent avoir l’accès aux aspects financiers dans leurs rapports. La manœuvre est réversible en tout temps si jamais l’option devait être retirée.

Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

info@collabox.com (418) 907-9274

Les employés ont-ils accès aux données financières?

By Configuration, Employés

Vous avez entièrement le contrôle des données financières que peuvent voir vos employés dans Collabox. Il vous revient de gérer les droits d’accès à ces informations à partir de votre compte administrateur. Il existe deux endroits dans la configuration pour modifier vos préférences : l’onglet Menu et l’onglet Configuration avancée.

Pour accéder à ces menus, cliquez sur l’icône Configuration dans le menu horizontal.

Rendez-vous sur le page de configuration Employés.

Cliquez sur le nom de l’employé duquel vous souhaitez modifier l’accès aux données financières. Vous tomberez sur la page Mise à jour d’un employé. Les deux onglets qui vous intéressent se trouvent dans le haut de cette page ( Menu et Configuration avancée).


Gérer l’accès au module Facturation et comptabilité

Sous l’onglet Menu, vous pourrez gérer les accès par module. C’est le module Facturation et comptabilité qui est en lien avec les données financières. Vous pouvez choisir, à l’aide des cases à cocher, d’enlever complètement l’accès au module ou d’enlever l’accès à certaines parties seulement.

Afficher les montants dans les rapports

Sous l’onglet Configuration avancée, vous trouverez, dans la section du module Feuilles de temps, l’option Afficher les montants dans les rapports. Si la case lui correspondant est décochée, votre employé ne verra plus aucun montant dans les rapports. Cette option est aussi bien pratique lorsque vous voulez montrer un rapport à un client sans lui dévoiler vos finances.


Notez bien : Vos préférences quant à la confidentialité des données devront être modifiées pour chaque employé.