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Nouveautés

Nouveautés du logiciel

Depuis plus de 20 ans, nous développons des nouvelles fonctions et des modules en plus de rapports spécifiques pour répondre aux besoins de nos clients.

Cette section présente toutes les nouveautés du Collabox disponibles dès maintenant pour tous les utilisateurs.

Vous y trouverez des nouvelles fonctions qui simplifiera votre quotidien d’entreprise tout dépendamment des modules auxquels vous êtes abonnés.

Des questions? Contactez-nous maintenant.

Noter le crédit suspendu dans une fiche client

By Comptabilité, Nouveautés

Voici la procédure pour le faire.

Il est maintenant possible d’indiquer qu’un client à un crédit suspendu au niveau de la facturation.
Pour ce faire, il faut aller dans l’onglet « Configuration », puis sélectionner un client afin de le modifier.
L’option qui nous intéresse se trouve dans l’onglet « Info » de la fiche client.

Ensuite il faut cocher la case: Crédit suspendu

Par la suite, on peut observer deux modifications au comportement du site vis-à-vis ce client. Premièrement, son nom apparaitra en rouge dans la liste de client.  Deuxièmement, un message apparaitra en haut de la page de signature des factures qui seront à son nom.

La géolocalisation de vos clients – Nouveauté janvier 2021

By Contacts, Nouveautés
La géolocalisation

Dans la fiche CLIENT vous pouvez accéder à un onglet: « GÉOLOCALISATION » qui vous permet de localiser les clients de votre liste Collabox qui sont situés dans de près ou de loin dans votre territoire.

Contactez-nous si vous désirez mettre en place cette fonction 418 907-9274 ou louise.lahaie@collabox.com


Fiche CLIENT

Géolocalisation-Collabox

Vous pouvez monter des listes de prospection, des routes de livraison, des parcours pour vos vendeurs.

Procédures et documentation

By À propos du Collabox, Gestion, Nouveautés

PROCÉDURES ET DOCUMENTATION – OUTIL DE COLLABORATION AGILE ET FLEXIBLE

Connaissez-vous cet outil de collaboration?

Un outil qui vous permet de sauvegarder vos procédures de travail, vos processus organisationnels, ainsi que la documentation que vous voulez conserver soit pour consulter, archiver, modifier par un autre collègue. De nombreuses possibilités s’offrent à vous.

L’outil « Procédures et documentation » permet d’écrire vos procédures, étapes par étapes, de faire des catégories, de les placer dans un ordre spécifique. Il permet aussi d’y lier des documents pour référence. Grâce à une gestion des droits d’accès que vous faites vous-même, vos collègues peuvent consulter ou modifier, ajouter et mettre à jour ces informations. Vous pouvez aussi archiver des documents de différents formats: images (jpeg, png), PDF,chiffriers, etc.

Ce nouvel outil vous est proposé sous forme d’abonnement mensuel. Contactez-nous si vous désirez vous abonner.

Voici un exemple dans le compte de NOVA INC- notre compte démo
Procédures et documentation
Voici un exemple de catégories dans le compte de NOVA INC- notre compte démo

Nouveau thème: Collabox 2020

By Nouveautés, Thèmes

Nous avons un nouveau thème pour votre Collabox.

Des icônes remodelés et différents thèmes de couleurs plus faciles à utiliser.

Voici un modèle basé sur le bleu. Mais vous pouvez être créatif. Êtes-vous du style noir et blanc ou couleurs éclatées? À vous de jouer!

Voici comment rendre votre Collabox à votre image.

1- Dans votre menu de gauche, tout en bas, cliquer sur « Mes préférences ».

 

2- Dans l’onglet -AFFICHAGE- sélectionner le thème: Collabox 2020

3- Par la suite dans l’onglet – COULEURS – DÉBUTER – choisir les couleurs de base et ensuite cliquer sur – BÂTIR MES COULEURS.

4- Vous pouvez ajuster les couleurs des différentes sections du Collabox, selon votre goût.

Nouveautés Collabox

By Agenda, Nouveautés

Module: Agenda

Nouvelle fonction: AFFICHAGE DU CONTENU



Lorsque vous prenez des notes dans votre fiche Rendez-vous, le contenu s’affiche dans votre Agenda… MAIS si vous ne voulez pas qu’elles s’affichent vous n’avez qu’à décocher la fonction:  Affichage du contenu et voilà, le visuel de votre agenda sera automatiquement moins lourd.

Allez-y, prenez des notes maintenant!

AVANT

APRÈS

Tableau des opportunités

By Nouveautés, Votre CRM

Tableau des opportunités

Une nouveauté pour les utilisateurs du CRM

L’entonnoir des ventes détaillé

Obtenez plus d’informations à propos de vos opportunités d’affaire dans votre tableau des opportunités.

A la droite de votre tableau, en cliquant sur le montant de ventes, il se déplie et vous obtenez d’un coup d’oeil, les montants reliés aux différentes phases reliées à vos statuts d’opportunités

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