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Le Collabox, un ERP à la carte

Le Collabox, un ERP à la carte

  • ERP (entreprise ressource planning) complet qui s’adapte à une vaste gamme d’entreprise (1 à 700 employés)
  • Conçu pour être utilisé  « à la carte » c’est-à-dire par abonnement mensuel
  • Produit 100% québécois dont le siège social est à Québec mais qui a des clients à travers le Québec et en France

Exportation de la liste des clients

By Efficacité, Fonctions ERP (enterprise resource planning), Import et export des données, Le Collabox, un ERP à la carte, Trucs et astuces

Collabox a tout prévu en permettant l’exportation de la liste des clients en un fichier .csv qui peut ensuite être transformé en fichier Excel ou encore PDF.

Comment exporter la liste des clients

D’abord, sélectionnez le menu « Configuration » dans le haut de votre écran.

Puis, dirigez-vous dans le menu de gauche et cliquez sur la fonctionnalité « Exportation ».

Une page s’affiche et une action de votre part est requise. Choisissez l’option « Exportation en fichier texte CSV ». Puis, cliquez sur le bouton « Exporter ».

Enregistrer le fichier dans un endroit facile pour vous.

Ouvrir un fichier CSV

Pour ouvrir votre fichier CSV de la manière la plus simple, utilisez le logiciel Excel de la suite Office. Pour les utilisateurs de Mac, ouvrez l’onglet « Fichier », puis sélectionner l’option « importer ». Choisissez votre fichier et ouvrez-le.

De leur côté, les utilisateurs de PC doivent ouvrir un document Excel, puis se diriger vers l’onglet « Données ». Ensuite, il faut choisir l’option « À partir d’un fichier texte/CSV ». Choisissez votre fichier et ouvrez-le.

Voilà, vous avez réussi vote exportation de la liste de clients! En tout temps vous pouvez l’enregistrer en format PDF à partir de votre fichier Excel.

Visionnez plusieurs tutoriels et vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

info@collabox.com (418) 907-9274

Rapport de suivi de projet

By Efficacité, Fonctions ERP (enterprise resource planning), Le Collabox, un ERP à la carte, Projets, Rapports

Le rapport de suivi de projet donne plusieurs informations en temps réel pour bien gérer vos affaires, ainsi que des indicateurs de performance. Il nécessite l’utilisation de plusieurs fonctions ERP (enterprise resource planning) du Collabox, comme les offres de services, les feuilles de temps et la facturation.

Produire le rapport de suivi de projet

D’abord, sélectionnez le menu « Rapports ».

Onglet Rapports dans le menu principal

Puis, cliquez sur l’onglet « Rapport suivi projets » dans le menu gris de gauche.

Onglet Rapport suivi projets dans le menu de gauche

Plusieurs options d’affichage s’offrent maintenant à vous. Selon vos besoins, filtrez votre recherche par chargé de projet, par projet ou encore par type de projet. Vous pouvez aussi indiquer une date de livraison ou les dates de transactions. Il est possible de ne rien sélectionner et d’obtenir l’ensemble des projets au même endroit.

Options d'affichage du rapport de suivi de projets

Maintenant, affichez votre rapport et analysez vos résultats! Vous pouvez personnaliser l’interface en retirant certaines colonnes ou en modifiant vos choix d’affichage. Le rapport vous indique le statut, le montant signé provenant de l’offre de services, le montant déjà facturé au client, les coûts défrayées pour le projet, les heures travaillées, etc.

En tout temps si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et nous répondrons avec plaisir à vos questions. info@collabox.com ou 418.907.9274

Un logiciel de gestion ERP

By Fonctions ERP (enterprise resource planning), Le Collabox, un ERP à la carte, Médias

Lorsqu’on implante un logiciel de gestion ERP il y a de la préparation, de la réflexion, de l’analyse et beaucoup d’autres éléments à prendre en considération.

Cet article parle des facteurs qui déclenchent une réflexion sur l’implantation d’un système ERP. Il présente aussi des questions qu’il faut se poser avant, pendant et après l’implantation. Finalement, il décrit quelques facteurs de réussite qui permettent de voir si l’implantation a bien réussi.

1. Identifier ses besoins

La première étape avant d’implanter un système ERP est de déterminer vos besoins, ce qu’il vous manque pour être en contrôle de vos affaires. Cela peut avoir trait à vos échéanciers comme à la connaissance des coûts réels de vos projets. Dressez donc en premier la liste de tous vos besoins.

Ensuite, vérifiez auprès de votre organisme quels sont les attentes des employés, leur perception envers le virage numérique. Possédez-vous déjà des processus en place? Vous pouvez vérifier auprès de vos fournisseurs.

2. La communication

Assurez-vous que tous les intervenants de l’entreprise sont mis au courant du processus d’implantation. L’implication des hauts dirigeants est importante. Suivez de près l’évolution, échangez vos réactions, informez et intéressez-vous au processus en cours. La gestion du changement est importante pour rassurer les employés.

Postes offerts chez Collabox

3. L’implantation du logiciel de gestion ERP

L’implantation est un processus graduel. Chaque besoin est évalué, analysé et une solution fiable, rentable et durable est prévue. Votre entreprise y va à sa vitesse. Les configurations se font par plusieurs étapes. Il y a l’importation des données existantes, comme les clients, les factures et les contacts, dans le nouveau logiciel. Puis, des formations sur l’utilisation du Collabox sont données de manière à optimiser l’efficacité de vos employés. Le Blogue et les Vidéos Youtube sont accessibles en tout temps au besoin.

Pour terminer, voici une courte présentation « dynamique » portant sur 5 facteurs de réussite pour implanter un logiciel de gestion ERP réalisée par Louise Lahaie lors d’un petit-déjeuner réseautage au Réseau des Femmes d’Affaires du Québec, région de Québec.


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