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À propos du Collabox

À propos du Collabox

Le Collabox est un logiciel de gestion d’entreprise ERP qui est accessible en ligne et en tout temps.

Il peut aussi se personnaliser selon vos besoins grâce à notre équipe de programmeurs aguerrie. Le Collabox c’est notre ERP et nous l’avons crée.

Depuis plus de 20 ans, nous le vendons et nous le développons pour nos clients.

Vous pouvez utilisez nos différents modules qui se vendent par abonnement pour gérer toutes vos activités d’entreprise.

Les 3 grandes fonctions du Collabox sont:

  1. La gestion des projets ou de la production 
  2. Les outils pour gérer les relations avec vos clients- CRM
  3. La comptabilité 

Les fonctions les plus populaires sont la feuilles de temps ainsi que le CRM. Les modules Agenda ainsi que le Calendrier de production sont aussi très utilisées.

Notre logiciel de comptabilité complet est aussi très apprécié chez nos clients car il permet une facturation rapide en plus de la création d’offres de service complètes et l’accès à tous les autres aspects de la comptabilité d’une entreprise.

À propos du Collabox

  • Un ERP (entreprise ressource planning) complet adapté à une vaste gamme d’entreprise (1 à 700 employés)
  • L’accès “à la carte” par abonnement mensuel
  • Un produit 100% québécois dont le siège social est à Québec mais qui a des clients à travers le Québec et en France.
  • CRM performant qui vous permet d’être en contrôle de vos ventes et de vos communications avec vos clients et collègues
  • Un outil multiplateforme et interconnecté tout en étant évolutif en plus d’être compatible avec plus de 35 systèmes.
  • Un logiciel entièrement dans le nuage et dans l’internet depuis 1988
  • 22 ans d’existence et d’expérience mis au profit de nos clients

L’efficacité avec le Collabox

Le Collabox vous permet d’être en contrôle de toutes vos activités d’entreprise en tout temps sur votre téléphone intelligent ou sur votre tablette ainsi que sur votre ordinateur.

Il vous permet aussi de collaborer avec vos collègues ainsi que vos clients.

Nouveau thème: Collabox 2020

By Nouveautés, Thèmes

Nous avons un nouveau thème pour votre Collabox.

Des icônes remodelés et différents thèmes de couleurs plus faciles à utiliser.

Voici un modèle basé sur le bleu. Mais vous pouvez être créatif. Êtes-vous du style noir et blanc ou couleurs éclatées? À vous de jouer!

Voici comment rendre votre Collabox à votre image.

1- Dans votre menu de gauche, tout en bas, cliquer sur « Mes préférences ».

 

2- Dans l’onglet -AFFICHAGE- sélectionner le thème: Collabox 2020

3- Par la suite dans l’onglet – COULEURS – DÉBUTER – choisir les couleurs de base et ensuite cliquer sur – BÂTIR MES COULEURS.

4- Vous pouvez ajuster les couleurs des différentes sections du Collabox, selon votre goût.

Collabox a 20 ans

By Notre histoire

À l’automne 2018, Collabox a célébré ses 20 ans d’existence. Nous avons organisé une soirée avec nos amis et clients pour le célébrer.

Une dégustation de scotch avec des photos de notre voyage en Écosse.

Merci à tous nos fidèles partenaires, clients, famille et amis de nous suivre depuis 20 ans.

Nouveautés Collabox

By Agenda, Nouveautés

Module: Agenda

Nouvelle fonction: AFFICHAGE DU CONTENU



Lorsque vous prenez des notes dans votre fiche Rendez-vous, le contenu s’affiche dans votre Agenda… MAIS si vous ne voulez pas qu’elles s’affichent vous n’avez qu’à décocher la fonction:  Affichage du contenu et voilà, le visuel de votre agenda sera automatiquement moins lourd.

Allez-y, prenez des notes maintenant!

AVANT

APRÈS

Tableau des opportunités

By Nouveautés, Votre CRM

Tableau des opportunités

Une nouveauté pour les utilisateurs du CRM

L’entonnoir des ventes détaillé

Obtenez plus d’informations à propos de vos opportunités d’affaire dans votre tableau des opportunités.

A la droite de votre tableau, en cliquant sur le montant de ventes, il se déplie et vous obtenez d’un coup d’oeil, les montants reliés aux différentes phases reliées à vos statuts d’opportunités

Alertbox

By À propos du Collabox, Recherche et développement

Alertbox

Eh non, vous n’avez jamais entendu parler de l’Alertbox avant aujourd’hui parce que c’est un tout nouveau produit créé par l’équipe de Collabox! On s’est un peu amusés avec des miniordis qu’on appelle des « micro-controlleurs », quelques fils et une lumière gyrophare…

Avides de savoir ce qu’on a bien pu créer comme système? Le voilà!


Votre Alertbox sera en communication avec votre Collabox. Selon vos préférences, on la reliera à différents types d’intervention dans le logiciel, par exemple aux ventes, et lorsqu’un de vos vendeurs effectuera une nouvelle vente, la lumière sur le dessus de la boîte s’allumera quelques secondes pour vous l’annoncer. Motivant, n’est-ce pas?

Les possibilités de l’Alertbox sont infinies! Toutes les notifications qui existent déjà dans Collabox peuvent être annoncées par votre nouvelle « boîte à alertes », mais on se limite pas qu’à ça!

Vous avez une idée pour motiver vos troupes? Faites-nous-en part! N’hésitez pas à venir discuter avec nous de vos idées pour utiliser l’Alertbox, nous nous ferons un plaisir d’adapter cet outil à vos besoins.

Statuts d’opportunité

By Nouveautés

Le module Contacts du Collabox a été enrichi pour vous! Nous avons ajouté des statuts d’opportunité à vos fiches clients. Ces opportunités viendront compléter les qualifications pour vous aider à mieux gérer vos activités de vente en vous indiquant où trouver les fruits les plus mûrs…

Comment ça marche, les opportunités?

  1. Créer ses statuts d’opportunité
  2. Attribuer des statuts d’opportunité aux clients
  3. Modifier un statut d’opportunité

Créer ses statuts d’opportunité

Vous pourrez utiliser les statuts de base que nous avons créés pour vous, mais nous vous avons aussi laissé la possibilité de créer vos propres statuts d’opportunité afin qu’ils collent mieux à la peau de votre entreprise. Vous devrez commencer, pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, par déterminer le nombre de statuts nécessaires, leurs noms respectifs et les pourcentages de clore (chances d’obtenir le contrat) qui leur seront associés. Pour déterminer les statuts d’opportunité que vous utiliserez dans votre Collabox, cliquez sur le module Contacts.

Menu en haut de l’écran

Aperçu (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Dans le menu de gauche, sélectionnez Statuts d’opportunité.

Menu à gauche de la page

Pour utiliser les statuts de base, cliquez sur Ajouter les statuts d’opportunité de base, puis sur Ok.

Page Mise à jour des statuts d’opportunité : ajouter les statuts de base

Les statuts suivants apparaîtront dans votre page :

Statuts d’opportunité de base

 

Pour créer vos propres statuts, cliquez sur le menu Ajouter un statut d’opportunité. Vous créerez ainsi votre premier statut, ou un nouveau, le cas échéant.
Note: Si vous n’avez jamais créé de statut, vous tomberez sur une page blanche avec le menu dans le haut.

Page Mise à jour des statuts d’opportunité : ajouter un statut

Vous n’avez qu’à remplir les champs libres et cliquer sur Enregistrer. Votre premier statut d’opportunité est créé! Répétez l’étape précédente, suivie de celle-ci, pour compléter la création de vos statuts.
Note: Le % de clore que vous déterminez dans cette section correspondra à une valeur par défaut utilisée dans le Rapport des projections de vente pour pondérer les sommes des contrats en soumission. Par exemple, si vous avez fait une soumission de 25 000 $ à un client pour qui vous estimez le pourcentage de clore à 75 %, le revenu pondéré dans le rapport sera de 18 750 $.

Ajout d’un statut d’opportunité

Aperçu d'un Rapport des projections de vente


Rapport des projections de vente

Voici un aperçu de l’un de ces rapports que nous avons précédemment mentionnés. Il vous est présenté avec des graphiques, mais aussi avec les données écrites sous forme de tableau. Vous pouvez observer dans l’encadré rouge le pourcentage du statut d’opportunité d’un client, ainsi que le montant de la soumission pondéré en fonction de ce dernier.

Partie 1 du Rapport des projections de vente : graphiques

Partie 2 du Rapport des projections de vente : données en tableau

L’un des statuts ne vous convient plus? Pas de problème! Vous pouvez le désactiver en tout temps en sélectionnant ledit statut, puis en cliquant sur Désactiver.

Page Mise à jour des statuts d’opportunité : désactiver un statut

Attribuer des statuts d’opportunité aux clients

C’est bien de savoir créer des statuts d’opportunité, mais il faut aussi les utiliser! Après avoir complété la création des statuts, il vous faut aller dans vos fiches clients pour attribuer un statut d’opportunité à chaque personne.

Dans le module Contacts, cliquez sur Liste des contacts, puis sur le nom de la personne qui vous intéresse.

Menu à gauche de la page

Vous rentrerez dans la fiche de cette personne et arriverez automatiquement dans l’onglet Infos. Le premier encadré de cet onglet comprend les qualifications et les opportunités.
Dans l’encadré rouge que vous voyez, vous pouvez : indiquer le titre de l’opportunité dans le champ vide; choisir le statut d’opportunité avec le menu déroulant situé juste au-dessous; et sélectionner une soumission.

Qualifications et opportunités dans une fiche client

Puis, il vous faut ajouter une date de suivi, comme vous pouvez l’observer dans l’encadré rouge qui suit. Vous verrez apparaître, dans les champs sous la date de suivi, une estimation de ce que vous rapporte le client en fonction du pourcentage accordé à son statut d’opportunité. C’est d’ailleurs ce qui se retrouve dans le Rapport des projections de vente.

Date de suivi et somme pondérée du contrat

Modifier un statut d’opportunité

Lorsque vous voulez modifier le statut d’opportunité d’un client, deux choix s’offrent à vous. Vous pouvez effectuer le changement à partir du tableau des opportunités, avec sa formule « drag and drop », ou retourner directement dans la fiche du client.

Pour accéder au tableau, rendez-vous dans l’onglet Tableau des opportunités.

Menu de gauche, sous le module Contacts

Vous verrez apparaître ce tableau vous offrant un aperçu de l’avancement des dossiers. Y sont classifiés tous vos clients en fonction de leurs statuts d’opportunité. Le tableau se classe par date ou par montant, selon l’option que vous choisissez. Chaque colonne correspond à un statut. On y retrouve les clients qui partagent ce même statut, ainsi qu’un total des sommes pondérées à la dernière ligne du tableau.

Tableau des opportunités

Pour modifier le statut d’opportunité d’un client, sélectionnez la case correspondant au client à l’aide de votre souris. Maintenez le clic gauche enfoncé tout en déplaçant la case jusqu’en dessous du nouveau statut, puis laissez-la « tomber » à son nouvel emplacement. Le nouveau statut sera enregistré dans le tableau et dans la fiche client, et la couleur du rectangle changera automatiquement.

Modification du statut d’opportunité de Starks Industries pour le statut Intérêt (20 %)

Application web VS application mobile

By À propos du Collabox, Notre application

La beauté de Collabox est sa portabilité c’est-à-dire qu’on peut l’utiliser sur des systèmes informatiques différents. Il est donc accessible partout à condition d’être connecté à Internet. 

L’application Web

L’OQLF définit l’application Web comme une « application pouvant tourner sur un serveur Web ». On peut la consulter en utilisant un navigateur Web comme Internet Explorer, Safari, Chrome ou Firefox. La beauté de l’utilisation du navigateur pour accéder à l’application Web c’est qu’on peut utiliser autant un ordinateur, une tablette, un téléphone intelligent ou tout autre appareil pouvant utiliser le protocole HTTP (ex. Collabox.com, Sales-Track.ca, etc.). Ce qui permet la bonne compatibilité entre les différents appareils est dû à la bonne gestion des composantes CSS du site. Un CSS bien conçu permet d’adapter le rendu de l’application sur les différents écrans des appareils cités.

Pour et contre

  • Un avantage de l’application Web est qu’elle est immédiatement disponible pour tous les appareils pouvant accéder au Web (à condition d’avoir été développé en ce sens, ce qui est aujourd’hui la norme).
  • Un autre avantage de l’application Web est qu’elle donne accès presque instantanément à l’information et les quantités d’information téléchargées sont toutes petites. Elles sont aussi spécifiques à la recherche que l’on fait et aux documents consultés.
  • Une application Web ne requiert pas d’être « approuvée » par les sites de distribution d’application comme App Store et Google Play. Ainsi, la publication et la mise à jour d’une application Web sont instantanées et ne souffrent d’aucun délai.
  • Un inconvénient de l’application Web est qu’elle requiert une connexion Internet en continu. Sans connexion Internet, pratiquement aucune information n’est accessible.

L’application mobile

Pour sa part, une application mobile est une « application conçue pour être téléchargée et fonctionner sur un appareil mobile » (OQLF, 2013). Cette dernière est développée dans un langage spécifique à chaque type de mobile (ex. téléphones intelligents, tablettes numériques). L’application mobile peut être préinstallée sur un appareil mobile ou téléchargée dans une boutique en ligne (App Store sur iOS ou Google Play sur Android), on parle alors d’une application native. Ce type d’application n’est pas compatible avec les ordinateurs.  Leur portée est donc beaucoup moins grande et l’édition de leur contenu plus complexe parce que démultipliée par autant de plateformes. De manière générale, le développement et la mise à jour représentent un investissement plus important qu’une application Web.

Pour et contre

  • Un avantage de l’application mobile est qu’elle s’utilise sans connexion Internet active. Tout le contenu est déjà téléchargé sur le téléphone. Il faut bien sûr avoir une connexion Internet active pour effectuer ce téléchargement.
  • Un inconvénient de l’application mobile est qu’on doit télécharger l’ensemble de la « banque de données » que l’on consulte. Il existe des exceptions, mais il n’est pas du tout d’usage de procéder à des mises à jour à même l’application. Ainsi l’utilisateur devra télécharger beaucoup d’information avant de pouvoir consulter sa première page.
  • Le contenu d’une application mobile n’est pas répertorié par les moteurs de recherche. Ainsi, une information provenant d’une application mobile ne pourra pas être « trouvée » par Google.
  • Une application mobile est tributaire du système d’exploitation et de la version de celui-ci. Sa compatibilité avec des appareils moins récents peut devenir un enjeu. Sa disponibilité pour des appareils « non prévus » est impossible.

Les macarons des 3 millions d’entrées

By À propos du Collabox, Notre histoire

Le 20 janvier 2015, l’équipe de Collabox a convié ses clients pour célébrer les 3 millions d’entrées dans le module de feuille de temps. Onze personnes ont reçu, lors de cette soirée, des macarons personnalisés pour souligner un fait ou une anecdote reliés à Collabox. 

Qu’est-ce que le Collabox?

By À propos du Collabox, Logiciel de gestion d'entreprise

Qu’est-ce que le Collabox?

Logiciel de gestion d’entreprise ERP performant, efficace et simple d’utilisation.

Accessible en ligne sur tous les types d’appareils, il peut se personnaliser selon vos besoins.

Ses diverses fonctionnalités se déploient sous trois grandes catégories. La comptabilité, la gestion de projet ou de la production et la relation client-CRM.

Avec le Collabox, suivez à la trace vos dépenses et revenus en tout temps sur votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur. Utilisez nos différents modules pour gérer toutes vos activités d’entreprise. Feuilles de temps, CRM, agenda, facturation… et plus encore! Jetez un coup d’oeil aux outils de gestion que nous vous offrons.

Schéma Collabox

La comptabilité

Comptabilité

Vous trouverez dans ce module parfaitement sécurisé une panoplie de services qui vous seront d’une grande aide. Vous pourrez y créer des factures, saisir les versements de vos clients et les déboursés de votre entreprise. Vous aurez aussi accès à divers rapports essentiels à la gestion courante de votre entreprise, tels que : les rapports des déboursés, l’état de compte, la remise de taxes, etc.

Facturation

L’outil qui risque d’être le plus utilisé de votre Collabox, la facturation, est très simple à maîtriser. Il vous suffit d’ajouter une facture au nom de votre client, d’inscrire les dates de renouvellement le cas échéant, de la sauvegarder et le tour est joué! Votre facture apparaît dans votre liste de factures. Vous pouvez même la faire parvenir par courriel.

Rapports

Collabox vous offre une panoplie de rapports vous permettant de faire le point sur votre entreprise. Vous pouvez, entre autres, connaître la charge de travail de vos employés, l’avancement des projets, mais aussi votre rentabilité. Ces rapports détaillés se révéleront d’une grande aide pour la gestion de votre entreprise.

 

Remise de taxes

Pas toujours évident, de garder le compte des taxes que vous devez au gouvernement? Collabox fait le calcul pour vous. Il suit les paiements déjà effectués et ceux à venir. Sous la forme d’un rapport (résumé ou détaillé), vous verrez toutes les taxes chargées pour chaque projet, mais aussi celles payées avec vos déboursés.

 

États de compte

Vous pouvez visualiser sur le Collabox un aperçu des états de compte de tous vos clients sous forme de liste, et sur des périodes de temps définies. Il est aussi possible d’afficher les informations sous forme détaillée. Grâce à cette fonction, vous garderez plus facilement à l’œil les montants qui vous sont dus et n’oublierai plus de factures impayées.

 

Impression des chèques

Pour vous faciliter la vie, nous avons ajouté au module comptabilité une fonction pour imprimer des chèques. Vous pouvez inscrire sur vos chèques le montant exact et les personnaliser avec votre libellé.

 

La gestion

Fournisseurs

Vous pouvez conserver en un seul endroit toutes les coordonnées de vos fournisseurs dans le Collabox. Vous n’aurez à entrer leurs informations qu’une seule fois et il vous sera ensuite possible de les mettre à jour en tout temps. Une liste des fournisseurs se crée automatiquement en ordre alphabétique. Fini l’époque où vous peiniez à trouver ces informations!

 

Projets

Avec Collabox, vous aurez un regard panoramique sur tous les projets de vos clients. Dès qu’ils sont activés, ils s’affichent dans l’onglet Projetsous la forme d’une liste complète avec le nom du chargé de projet, le type de projet, la date de livraison et la compilation des heures. D’un seul regard, vous repérerez les projets dont le temps a été dépassé grâce à leur affichage en rouge. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux projets pour vos clients à tout moment.

 

Déboursés

Vous trouverez, sur le Collabox, une base de données de tous vos déboursés que vous pourrez répartir selon les projets et ajouter aux factures. Vous pouvez, à tout moment, modifier les informations qui y sont répertoriées. La liste des déboursés classe les éléments en fonction de leur numéro et tient compte de vos préférences de tri. Les déboursés en caractère gras représentent les comptes à payer.

 

Bons de commande

Les bons de commande vous permettent de créer instantanément des déboursés. Ils sont considérés comme des dépenses à venir lorsque vous consultez vos rapports de rentabilité de projet. Collabox vous rend la tâche plus facile quand vient le temps de faire le suivi des commandes auprès des différents fournisseurs. Vous avez maintenant l’occasion de faire parvenir à vos fournisseurs vos bons de commande par courriel comme c’est le cas pour les factures, les états de compte et les offres de service. Le bon de commande rassemble toutes les informations importantes en présentant le détail de votre commande, l’adresse de votre fournisseur et une description des travaux demandés.

 

Employés

Avec Collabox, vous aurez un regard panoramique sur tous les projets de vos clients. Dès qu’ils sont activés, ils s’affichent dans l’onglet Projetsous la forme d’une liste complète avec le nom du chargé de projet, le type de projet, la date de livraison et la compilation des heures. D’un seul regard, vous repérerez les projets dont le temps a été dépassé grâce à leur affichage en rouge. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux projets pour vos clients à tout moment.

Grâce au Collabox, vous avez accès à la liste complète de vos employés actifs. Vous pouvez, en quelques clics, gérer la liste en ajoutant ou en désactivant un employé. Toutes les informations saisies concernant vos employés seront conservées même en cas de désactivation. Vous pourrez donc y accéder en tout temps et même réactiver l’employé en cas de besoin.

Feuille de temps

Avec Collabox, vous aurez un regard panoramique sur tous les projets de vos clients. Dès qu’ils sont activés, ils s’affichent dans l’onglet Projetsous la forme d’une liste complète avec le nom du chargé de projet, le type de projet, la date de livraison et la compilation des heures. D’un seul regard, vous repérerez les projets dont le temps a été dépassé grâce à leur affichage en rouge. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux projets pour vos clients à tout moment.

 

L’agenda

L’agenda du Collabox est un excellent planificateur. Vous avez la possibilité de consulter l’agenda collectif, qui affiche l’horaire et les tâches de tous les employés sur une même page, ou de ne sélectionner que les employés dont vous souhaitez connaître l’emploi du temps. Vous pouvez aussi y inscrire des réunions, et la plage horaire sera réservée dans l’agenda de chacune des personnes concernées. De plus, modifiez la date et l’heure d’un rendez-vous en un seul clic, directement dans l’agenda. Il n’aura jamais été aussi facile de planifier une rencontre!

 

Téléphonie

Vous faites une tonne d’appels dans une journée et n’avez aucun moyen d’en obtenir un suivi rigoureux? Le module de téléphonie du Collabox est parfait pour vous. Il permet de lister les appels, de consulter les fax et même de composer vos numéros automatiquement. Non seulement le module affiche le résumé de vos appels antérieurs, mais il compose aussi des statistiques sur le temps passé au téléphone. En utilisant ce module, vous n’avez plus besoin de vous demander qui communique avec vous. Collabox le fait pour vous, il reconnaît automatiquement l’appelant et vous permet d’accéder rapidement à sa fiche.

 

Offres de services

Il s’agit d’un module très puissant dans le Collabox, puisque vos offres de service peuvent devenir le point de départ d’un projet. Les offres sont souvent personnalisées pour s’adapter aux besoins des clients. La manière dont vous présentez vos prix, tout comme vos offres de service, restent très stratégiques. C’est pour cela que nous avons créé des fiches très détaillées, mais aussi une liste des offres facile à consulter.

Étapes détaillées

Le module Étapes détaillées complète celui des offres de services. Il se veut un moyen rigoureux de déterminer le coût d’un projet. Dans l’offre de service, vous pouvez énumérer les étapes de réalisation d’un projet et associer un prix à chacune d’elles. Ces étapes détaillées deviennent automatiquement des tâches affectées aux intervenants de votre équipe pour la réalisation du projet. Elles sont répertoriées avec une date d’échéance, un nombre d’heures et un pourcentage réalisé. Le tout permet de faire un suivi sur l’avancement du projet. 

Le document Bon de travail, qui se trouve dans l’offre de service, présente les budgets en heures accordés à chacune des étapes. Il peut se révéler un outil très intéressant pour guider l’équipe dans son travail.

 

Tâches

Ce module vous permet d’assigner des tâches à vos employés. Lorsque vous créez une nouvelle tâche, plusieurs paramètres sont personnalisables : attribution d’un ordre de priorité, utilisation d’un code de couleurs, ajout d’une description, inscription d’une date d’échéance, etc. L’employé peut visualiser les tâches que vous lui avez attribuées en consultant une liste qui en présente un résumé, ainsi que le pourcentage accompli. Il peut aussi gérer l’affichage par journée ou par semaine. C’est maintenant plus simple de déléguer des tâches aux bonnes personnes et d’assurer le suivi de leur complétion!

 

Gabarit de tâches

Cet outil permet de créer un gabarit, soit un modèle, d’une tâche et de toutes les étapes nécessaires à sa réalisation (sous-tâches). Une fois le gabarit créé, vous pouvez l’appliquer à autant de projets que vous le souhaitez et les tâches s’affichent toutes avec leurs dates d’échéance respectives, en fonction de leur hiérarchie que vous aurez préalablement déterminée.

 

La relation client

Clients

Vous voulez avoir accès à la liste de tous vos clients sans perdre votre temps? C’est possible grâce à Collabox. Le logiciel vous donne accès à la liste de tous vos clients actifs, et un moteur de recherche vous permet de retrouver leur fiche rapidement.

Les fiches rassemblent les coordonnées de vos clients, la liste de tous les projets qui leurs sont attribués, ainsi que l’historique des factures et versements. Toute l’information importante se trouve ainsi rassemblée en un seul endroit. 

 

CRM — Personnes contacts

Le module Personnes contacts, qui est la base du système CRM du Collabox, joue trois rôles.
Il vous sert d’abord de calendrier des suivis auprès de vos contacts. Vous éviterez de petits oublis de suivi en l’utilisant. Vous pourrez aussi définir un statut d’opportunité et une qualification à chacun de vos contacts pour savoir à qui consacrer le plus d’énergie et à quel moment. Un autre rôle du module consiste à archiver un historique de toutes les interactions avec vos contacts. Vous ne douterez plus de la dernière chose que vous aviez dite à madame Unetelle, ce sera écrit noir sur blanc! Enfin, le module deviendra votre bottin de contacts professionnels. Vous ne perdrez plus un seul numéro!

Petit plus pour de grands résultats: Les données produites par le CRM constituent la base du Rapport des projections de vente, un outil qui vous aidera à mieux voir dans le futur.

 

Le rapport d’activité vendeur

Le Collabox génère des rapports d’activité vendeur, qui dressent le portrait du travail de vos vendeurs pour une période donnée. Vous obtenez le détail de tous les contacts et de toutes les prises de contact de vos vendeurs en un seul coup d’œil. Les rapports peuvent être classés par type d’intervention ou personne contactée.

 

 

L’envoi massif de courriels 

Avec Collabox, vous aurez un regard panoramique sur tous les projets de vos clients. Dès qu’ils sont activés, ils s’affichent dans l’onglet Projetsous la forme d’une liste complète avec le nom du chargé de projet, le type de projet, la date de livraison et la compilation des heures. D’un seul regard, vous repérerez les projets dont le temps a été dépassé grâce à leur affichage en rouge. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux projets pour vos clients à tout moment.

Cette fonctionnalité vous offre la possibilité d’écrire des messages, de construire des listes de destinataires, de programmer des envois, puis de suivre le taux d’ouverture de courriel et le nombre de clics sur les hyperliens. C’est idéal pour faire de la sollicitation ou envoyer une infolettre. Collabox vous offre tous les outils pour réaliser votre prochaine campagne de E-Marketing, le tout complètement intégré à votre CRM.

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