Renouveler une facture vous permet de gérer des adhésions (membership), des licences ou des abonnements. Avec Collabox, il est possible, très facilement, de gérer toutes vos factures renouvelables pour une période précise en automatisant ce processus.
Pour utiliser ces fonctions, vous devez bien évidemment faire votre facturation avec le module de Comptabilité de Collabox. Il vous permet de gérer toutes les opérations comptables de votre entreprise.
Voici les grande étapes pour créer des renouvellements de facture automatisés.
Créer une facture
D’abord, créez une facture pour un client désiré. Puis, dirigez-vous au bas de l’écran. Vous verrez un bouton « Créer un renouvellement de facture ».
Cliquez sur ce bouton. Une autre fenêtre s’affichera pour programmer votre renouvellement selon vos besoins spécifiques.
Enregistrez les paramètres de renouvellement. Puis, le Collabox vous affichera automatiquement les factures à renouveler à la période désirée.
Facture à renouveler
Une liste de « factures à renouveler » se crée dans le menu de gauche.
Notez le pictogramme de flèches situé à gauche du numéro de la facture. Cela vous indique qu’il s’agit d’une facture qui est mode renouvellement.
Cliquez sur votre facture et une fois ouverte, le bouton : renouveler maintenant, permettra de modifier ou d’envoyer votre nouvelle facture.
Une fois votre facture renouvelée, vous avez plusieurs options pour éditer la facture, vérifier la période couverte, afficher ou imprimer votre facture. La fonction : envoyer la facture par courriel directement du Collabox est aussi disponible.
Vous pouvez renouveler les factures une à la fois si vous désirez les vérifier ou vous pouvez les renouveler en lot et les faire partir par courriel directement au « contact facturable » qui aura été au préalable saisi dans la fiche du client.
Voilà, votre renouvellement de facture récurrente devient facile, rapide et automatisé, vous pouvez donc utiliser votre temps à faire d’autres tâches.
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue documentaire pour poursuivre votre utilisation Collabox!
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