Automatisation des postes budgétaires

L’automatisation de la sélection des postes budgétaires pour vos produits vous fait gagner du temps et évite les erreurs d’inattention lors de la facturation. Voyez comment configurer le tout.

Créer des produits

La première étape est de créer un produit. Pour ce faire, suivez les directives présentées dans l’article « Présenter ses produits ».

Automatisation des postes budgétaires des produits

Attribuez un poste budgétaire à votre produit est la première étape à faire.

Rendez-vous d’abord dans la fiche produit désirée. Pour se faire, dirigez-vous vers la liste des produits dans le menu de gauche.

Image montrant le menu de gauche et le lien vers la liste des produits.

Ensuite, sélectionnez le produit désiré.

Voici une image qui montre un exemple d'une liste de produits dans Collabox. On y voit le nom du produit, sa quantité en inventaire et son prix vendant unitaire.

En ouvrant la fiche produit, restez sur l’onglet principal « Produits » et défilez au bas de la page.

Exemple de la page de la fiche produit avec le titre du produit.

Rendu au bas de la page de configuration du produit, vos postes budgétaires s’affichent. Choisissez celui qui vous convient pour le produit choisi. Ajoutez les heures ou le montant prévu pour ce produit dans la case associée. Le tour est joué!

Exemple de la fiche produit au bas de la page où on peut choisir le bon poste budgétaire. Ici, la tablette est attribuée au poste de facturation simple.

Facturer un produit

Lorsque vous facturez un produit, le poste budgétaire s’affiche automatiquement. Plus besoin d’y penser!

Exemple d'une facture pour une tablette. Le montant du produit est automatiquement ajouté au poste budgétaire choisi dans la fiche produit. Ainsi, on voit que l'automatisation des postes budgétaires des produits fonctionne.

Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue documentaire pour poursuivre votre configuration Collabox!

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