Le Collabox au service de l’efficacité du travail d’équipe!
Les suivis d’opération permettent d’attribuer une tâche en lien avec une intervention dans la « Fiche Contact ». Cette fonction permet d’optimiser la collaboration entre collègues de travail en plus d’éviter de nombreux échanges par courriel pour déléguer une tâche ou un suivi à faire auprès d’un client.
Dans la Fiche Contact, vous trouverez au bas à droite, le bloc qui permet de créer vos suivis d’opération.
1- Choisir l’utilisateur à qui est destiné le suivi
2- Indiquer une date d’échéance et/ou une priorité de suivi, selon vos méthodes de travail
3- Écrivez votre commentaire en lien avec l’intervention, celui-ci décrira ce que vous demander comme suivi d’opération
Lorsqu’un nouveau suivi est attribué, un point d’exclamation apparaitra à côté de ce dernier tant qu’il n’aura pas été consulté par la personne désignée :
Nous avons également ajouté la possibilité de modifier la date d’échéance du suivi.
Les suivis d’opération se retrouvent dans le calendrier, que ce soit à la journée, à la semaine ou au mois.
Il suffit d’avoir de cocher cette case exclusive au Module CRM :
Visionnez plusieurs tutoriels vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!
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