Voici la procédure d’approbation des dépenses dans le rapport du module Comptabilité. D’abord, l’accès à l’approbation des dépenses n’est pas donnée à tout le monde automatiquement. Ainsi, il faut configurer les accès des employés qui pourront détenir cet accès.
Premièrement, il faut donner les droits à un employé d’autoriser des dépenses en allant dans les menus « Configuration » et » Employés ».
Il faut ensuite sélectionner l’employé qui aura ce droit et aller dans l’onglet « Configuration avancée » où se trouve la catégorie « Module Comptabilité ». Dans ce module se trouve la case à cocher « Peut approuver des dépenses » qu’il faudra cocher pour voir la colonne « Approuvé » dans le rapport de dépenses.
Deuxièmement, nous allons dans la catégorie « Rapports » pour trouver le « Rapport de dépenses ». Nous devons d’abord sélectionner un employé puisqu’on peut créer de déboursé ou autoriser une dépense qu’un employé à la fois.
Troisièmement, nous devons faire l’approbation des dépenses pour pouvoir les transformer en déboursés. Vous pouvez terminer en enregistrant avec le bouton « Enregistrer » dans le bas de la page.
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