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Offre de service et probabilité de clore

By octobre 15, 2019 février 5th, 2020 Offres de services, Votre CRM

LIER UNE OFFRE DE SERVICE À VOTRE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES
Lorsque vous modifiez une offre de service (soumission) vous avez la possibilité d’entrer une probabilité de clore l’offre de service. Il s’agit d’un menu déroulant lié aux opportunités.

1.  Si vous cochez la petite case en bas de « Probabilité de clore », au moment d’enregistrer, une opportunité sera créée dans le contact sélectionné plus haut. Si aucun contact n’est sélectionné, l’enregistrement vous sera refusé.

2.  Suite à l’enregistrement, un lien menant à l’opportunité remplacera la case à cocher. Et vous pourrez cliquer dessus afin d’aller consulter la fiche contact.


3.  Une fois dans la fiche contact, nous pouvons y trouver l’opportunité. La date de suivi est la date de livraison de l’offre de service. On peut y voir le pourcentage de clore et le nom de l’ODS. Et il y a à droite, le montant vendu qui est le montant de l’offre de service. Dans cet exemple, je n’avais pas fait de facture dans l’offre de service donc le montant est de zéro.


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