Module CRM
Le module CRM de Collabox donne accès à de nombreuses fonctions pour gérer vos ventes et vos clients. Le tableau des opportunités est la vedette du CRM et permet de suivre vos activités de vente en temps réel. C’est votre « tunnel de vente » qui vous donne d’un simple coup d’œil toutes vos opportunités d’affaires.
Tableau des opportunités
Utilisez ce tableau performant et personnalisable dans lequel vous pourrez «cliquer-glisser» et faire vivre vos opportunités d’affaires liées à des montants en temps réel, par clients, par produits ou par service vendus.
Voici un exemple fictif d’un tableau des opportunités :
Entonnoir de ventes
Sur la page principale de votre tableau des opportunités visualisez directement votre entonnoir de vente. Cliquez d’abord sur le montant de ventes pour le déplier. Obtenez en un coup d’œil les montants reliés aux différentes phases reliées à vos statuts d’opportunités.
Personnalisation de votre tableau des opportunités
Personnalisez l’ensemble des variables de votre tableau des opportunités dans votre Collabox : les couleurs, les expressions, les types de produits et services vendus. Un outil complet, dynamique et motivant pour tous!
Structurer votre tableau
Cliquez dans votre module « Contacts » dans le menu principal.
Accédez ensuite aux principales fonctions du module « Contacts » de votre Collabox dans le menu de gauche. Elles vous permettent de personnaliser vous-même votre tableau afin qu’il devienne un outil performant.
1- Le contact et ses dates de suivis
Accédez à la fiche contact directement par le lien cliquable dans la pastille. Modifiez la date de suivi de votre contact en cliquant sur le lien du nom de votre contact. Il vous amènera à votre fiche contact dans laquelle vous pourrez modifier les informations nécessaires à votre suivi.
2- La qualification de votre contact
Vous pouvez « qualifier » votre contact comme vous le désirez selon les pratiques de votre entreprise.
Par exemple: Or, Argent, Bronze
3- Les statuts d’opportunités
Vous pouvez inscrire les différents statuts d’opportunités selon votre processus de vente.
Vous indiquez l’appellation, la couleur, le pourcentage de possibilité de clore le mandat selon vos goûts, en plus vous pouvez le faire vous-même .
4- Les liens avec vos offres de services
Vous pouvez consulter l’offre de service (en pdf) qui est reliée à l’opportunité directement dans le tableau des opportunités.
5- Les produits ou services de votre organisation
Le tableau des opportunités vous permet de consulter votre « tunnel de vente » par produits ou services ou pour l’ensemble.
Dans cet exemple, l’entreprise Nova a 3 produits: Boîtes livraison, consultation professionnelle, rapports d’observations.
Si vous voulez voir toutes les opportunités regroupées en un seul tableau = Cocher = Combiner les produits en un seul tableau et voilà!
Que vous soyez en consultation professionnelle, dans le secteur de la construction, manufacturier et autres, vous pouvez établir le répertoire de tous vos produits ou services et même, si nécessaire, éclater les spécificités de ceux-ci. Du plus simple au plus détaillé selon vos besoins.
Par exemple, les catégories, le fournisseur de ce produit ou service, le prix coûtant et vendant, le poids,etc.
Pour ce faire vous devez les saisir dans la liste de vos produits ou services.
Vous avez d’autres questions ? Vous voulez vous abonner au CRM de Collabox ?
C’est facile: louise.lahaie@collabox.com ou 418 907-9274, poste 120
Bonnes découvertes et surtout bonnes ventes !