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Affichage des montants d’une offre de services

By June 3, 2018 December 16th, 2019 Offres de services

Les montants visibles sur votre offre de services ne s’affichent pas comme vous le souhaitez? Il y a quelques façons de modifier ces sommes et vous pourrez ainsi obtenir le résultat escompté pour chaque nouvelle offre de services.

 

D’abord, il faut savoir que les montants peuvent se modifier à partir de deux endroits :

  • Dans la page de mise à jour d’une offre de services (ODS), sous l’ongle Infos, vous devez choisir la structure globale de votre document. La section Affichage des totaux vous laisse déterminer si vous souhaitez voir les montants pour chaque phase, ne voir qu’un seul montant (soit le total) à la fin de l’offre ou ne mettre aucun total à la fin.

Page Mise à jour d’une offre de services

 

  • Dans l’onglet Phases de cette même page, vous déterminez s’il y a des exceptions à la règle. Pour chacune des phases de votre ODS, il y a différentes options d’affichage des montants (1) et de calcul du prix (2) et vous pouvez toutes les combiner. Vous pouvez aussi forcer un saut de page (3) ou cacher une phase (4). Voyons cela en détail. 
  1. L’affichage des montants peut se faire de 5 façons différentes :
    a) Sur chacun des éléments : Les montants de chaque élément de la phase sont détaillés sur l’ODS.
    b) Aucun montant affiché : Les montants de cette phase sont calculés mais ils n’apparaissent pas sur l’ODS.
    c) Les deux : Les montants s’affichent pour la phase ET pour chacun des éléments de celle-ci.
    d) Ne pas calculer les montants : Les montants s’affichent, mais ils ne sont pas calculés pour cette phase.
    e) Pour la phase : Un montant total pour la phase est affiché sur l’ODS.

  2. Les montants peuvent être calculés de 3 façons différentes : 
    a) Unique : Le montant pour cette phase est calculé une seule fois.
    b) Mensuel : Le montant correspondant à cette phase est calculé à raison d’une fois par mois.
    c) Annuel : Le montant est calculé une fois par année pour cette phase.
  3. La case à cocher Saut de page après la phase vous permet de forcer un saut de page pour diviser votre ODS. Par exemple, si votre phase 3 se retrouve sur deux pages et que vous voulez la voir sur une seule, vous devez cocher le saut de page pour la phase 2.
  4. La case à cocher Cachée sert à masquer une phase de votre ODS. La phase n’apparaît pas lorsque vous envoyez le document à un client, mais les montants de la phase peuvent tout de même être comptabilisés dans le calcul. Par ailleurs, cette option peut être utile lorsque vous souhaitez prendre en compte la phase dans d’autres opérations de Collabox (comme lesquelles?).

Page Phases de l’offre de services

 

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