Nous savons que remplir une offre de service peut-être assez long. Pour améliorer votre expérience, nous avons créé l’offre de service express. Elle sélectionne par défaut plusieurs informations pour que ce soit plus rapide à remplir.
Définir les paramètres
Avec cette fonction, plus besoin de créer un client, puis un projet. Vous rentrerez une seule fois quelques paramètres par défaut et ils seront réutilisés pour chaque nouvelle offre express. Pour déterminer ces paramètres, dirigez-vous sur la page Organisme, située sous le menu Préférences.
Menu en bas à gauche
Cliquez sur l’onglet Projets.
Page Mise à jour de l’organisme
Remplissez au minimum les éléments des encadrés rouges : Le nom du projet par défaut, les employés affectés, la probabilité de clore et le nom de la première phase. Puis, cliquez sur Enregistrer dans le bas de la page.
Page mise à jour de l’organisme, onglet Projets
Créer une offre de service express
Une fois vos paramètres déterminés, cliquez sur l’icône Gestion.
Icône Gestion, dans le menu en haut de la page
Ensuite, cliquez sur Ajouter une offre de services Express.
Page Liste des offres de services, menu Ajouter une offre de services Express
Remplissez au minimum le champ Nom et cliquez sur Enregistrer. C’est le nom du client qui s’affichera sur votre offre de services. Vous pouvez aussi remplir les autres champs selon ce que vous voulez voir sur l’offre.
Page ajout d’un client
Les champs choisis par défaut seront déjà remplis sur la page Ajout d’une offre de services. Vous pouvez tout de même faire des modifications si nécessaire ou remplir les autres champs. C’est cependant facultatif. Cliquez sur Enregistrer, puis Suivant si vous avez changé ou ajouté des informations; cliquez seulement sur Suivant si vous ne modifiez rien.
Page Ajout d’une offre de services
Vous tomberez sur la page Phases de l’offre de services. La phase 1 sera déjà inscrite. Vous pourrez ajouter d’autres phases (facultatif), puis cliquer sur Enregistrer et ensuite sur Suivant. Si vous ne changez rien, cliquez sur Suivant directement.
Page Phases de l’offre de services
Puis, allez sur l’onglet Honoraires. Cliquez sur la ou les phases pour ajouter des honoraires à l’offre.
Onglet Honoraires de la page Honoraires de l’offre de services
Pour imprimer l’offre de services, cliquez sur l’onglet Impression, choisissez les options d’impression et cliquez sur Imprimer. Pour envoyer l’offre par courriel, rendez-vous sur l’onglet Envoi par courriel, remplissez les champs et cliquez sur Envoyer.
Page Honoraires de l’offre de services
Le produit final :
Exemple d’offre de services express (à imprimer)
Quatre étapes et le tour est joué.
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