Choisissez qui pourra modifier une offre de services modèle dans votre entreprise.
On sait que plusieurs d’entre vous aiment bien avoir une offre de services complète sous la main. Elle sert de modèle pour accélérer la création des autres. L’accès aux employés à la modification d’un modèle peut maintenant être restreint.
Vous ne risquez ainsi plus de voir vos offres de services modèles modifiées sans préavis. Grâce au système de droit d’accès, choisissez les gens autorisés à travailler sur les modèles.
Autorisation pour modifier une offre de services modèle
Pour autoriser un employé à modifier ou créer des offres de services modèles, rendez-vous dans le menu principal « Configuration ».
Dans le menu gris de gauche, cliquez sur Employés.
La page qui s’ouvre présente la liste de vos employés. Cliquez sur le nom de l’employé auquel vous souhaitez donner l’autorisation. Une fois rentré dans sa fiche, cliquez sur l’onglet Configuration avancée.
Puis, cochez l’option Création/Modification de soumissions modèles dans le Module projets. Cela donnera l’autorisation à l’employé de travailler sur les modèles. Si vous souhaitez lui enlever l’autorisation, décochez simplement cette case.
Lorsqu’un employé, ou vous-même, voulez modifier ou créer une offre de services, assurez-vous de changer le statut pour Modèle avec le menu déroulant.
Ce qu’un employé n’ayant pas accès à la modification de modèles peut faire :
– dupliquer un modèle existant pour en faire une nouvelle soumission;
– visualiser un modèle avant de le dupliquer en cliquant sur le bouton PDF.
Ce qu’une personne ayant accès à la modification de modèles peut faire :
– Tout! Elle pourra modifier les modèles existants, en créer de nouveaux de toutes pièces ou en dupliquer.
Astuce
Un menu déroulant sous le moteur de recherche vous donne l’option d’afficher à l’écran seulement les modèles.
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!
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