Les formulaires personnalisés

Avec Collabox, créez des formulaires personnalisés afin de n’y voir apparaître que les sections qui vous sont utiles. Vos employés ne se poseront plus de questions sur les informations nécessaires à inscrire et vos pages seront plus rapides à consulter et sans superflu.

Comment créer des formulaires personnalisés

Dirigez-vous d’abord sous l’onglet Préférences du menu de gauche, puis sélectionnez Organisme. Rappelez-vous que seuls les administrateurs ont accès à cette configuration, bien qu’elle soit appliquée à tous les employés.

Menu de gauche, onglet Préférences

Rendez-vous ensuite dans l’onglet Formulaires personnalisés à la fin de la liste.

Page mise à jour de l’organisme, onglet Infos

Choisissez ensuite un formulaire à personnaliser avec le menu déroulant. Modifiez ainsi l’un des cinq formulaires suivants: agenda, bon de commande, clients, fournisseurs et projets.

Exemple du formulaire de fournisseurs

Premièrement, les cases à droite du formulaire servent à déterminer les sections qui seront visibles sur votre formulaire personnalisé.

Cochez donc la case pour que la section correspondante apparaisse dans votre formulaire ou décochez-la pour qu’elle disparaisse.

Dans les sections encadrées en rouge de l’exemple, la toute première case permet d’enlever la section au complet.

Formulaire des fournisseurs
Page Mise à jour de l’organisme, onglet Formulaires personnalisés

Un pictogramme représentant des personnes est présent à gauche de chaque case. Cliquez dessus pour voir le nom de vos employés. Choisissez les employés pour lesquels vous souhaitez personnaliser le formulaire en cochant ou décochant leurs noms. Par défaut, toutes les cases sont cochées.

Cases à cocher pour chacun des employés
Formulaire personnalisé des fournisseurs

Finalement, lorsque votre personnalisation est terminée, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton Sauvegarder, en bas de la page. Votre formulaire sera maintenant adapté à vos besoins!

Exemple de formulaire personnalisé
Page Ajout d’un fournisseur

Procédez de la même façon pour créer les autres formulaires personnalisés. C’est tout simple! Si vous souhaitez ajouter des champs à l’intérieur des formulaires, consultez le texte sur les champs personnalisés.

Visionnez plusieurs tutoriels vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!

En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.

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