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Liste des dates de suivi sur appareil mobile

By 16 février, 2018 avril 3rd, 2020 Contacts, Suivis, Votre CRM

Utilisez-vous notre CRM?

Si la réponse est non, nous vous invitons à faire un tour d’horizon du module Contacts pour voir tous les avantages de notre CRM.

Si oui, vous savez sans doute qu’il vous est possible de définir une ou plusieurs dates de suivi pour chacune de vos personnes contact assignées. Elles vous sont d’ailleurs d’une grande aide, nous en savons quelque chose!

La liste des dates de suivi et son affichage est totalement adapté à vos appareils mobiles. Vous pourrez ainsi la consulter facilement partout où que vous soyez. Pour la retrouver sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, ouvrez le menu principal de Collabox et sélectionnez Contacts.

Vous tomberez sur une page vous permettant d’effectuer une recherche rapide ou une recherche spécifique dans vos contacts. Dans le bas de la page, cliquez sur le lien Liste des suivis pour rechercher des suivis en fonction d’une période de temps prédéfinie.

Sélectionnez la période de temps qui vous intéresse. Une nouvelle page s’ouvrira et affichera les clients, ainsi que les dates des suivis qui correspondent à cette période.

Si vous souhaitez faire une nouvelle recherche, cliquez sur le menu déroulant, puis, sélectionnez une nouvelle période.

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