Travailler sur des projets en soumission

By 30 octobre, 2007 mai 12th, 2022 Feuille de temps, Offres de services, Projets

Il est commun de travailler sur des projets qui ne sont pas encore signés ou en production, que ce soit pour la création d’une offre de services ou encore pour une réunion avec un client. Collabox comprend cette nécessité et c’est pourquoi il vous est possible de travailler sur des projets dont l’état est « en soumission ». 

Les états des projets

Divisez vos projets par « états » pour maximiser votre organisation et la recherche de projets dans votre Collabox.

D’abord, créez un projet via l’offre de services ou directement dans la liste des projets « Ajouter un projet ». Si le projet est lié à une offre de service (OdS), son état sera attribué directement au projet. Voici les exemples d’états :

Sélectionnez ensuite les états les plus pertinents pour vous.

Configuration des états

Pour configurer vos états, visitez d’abord la section « Organisme » dans le menu « Préférences » en bas à gauche de l’écran.

Puis, cliquez sur l’onglet « Projets » pour afficher la liste des types de projets.

Sélectionnez-les selon vos préférences. N’oubliez pas d’enregistrer!

Feuille de temps – projets en soumission

Par défaut, le Collabox ne permet que de remplir des feuilles de temps sur des projets en production. La configuration des états par projet pour vos employés est donc essentiel. Elle permet à votre équipe de saisir du temps sur les projets en soumission, par exemple, ou sur tout autre type de projet.